ביקוש יתר של פי 5 בהנפקת שטרי הון של מרכנתיל

למרות שבאמצע השבוע האחרון הושוותה הריבית בשוק האמריקני לזו הישראלית, נראה שהמשקיעים המוסדיים לא רואים תסריט קרוב שבו נאלץ נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, להאיץ באופו משמעותי את העלאות הריבית במשק המקומי, שכן הריבית שנקבעה במכרז השטרות צמודי המדד שהנפיק היום בנק מרכנתיל-דיסקונט היתה גובהה ב-0.8% נקודות האחרוז בלבד מריבית הבסיס הנוכחית.

בנק מרכנתיל-דיסקונט השלים את המכרז המוסדי בהנפקת שטרי הון צמודים למדד. הבנק הציע למשקיעים סכום של 100 מיליון שקל בשטרי הון, צמודים למדד. שטרי ההון הוצעו בריבית מאקסימילית של 4.5% . המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים של למעלה מחמש מאות מיליון שקל. לאור הביקושים הערים החליט הבנק להגדיל את היקף המיכרז המוסדי ל-160 מיליון שקל ואת ההנפקה לציבור ל-200 מיליון שקל. ריבית המיכרז המוסדי נסגרה על 4.3%. משקיעים שהזמינו בריבית זו, קיבלו הקצאה חלקית של 76% . שטרי ההון המונפקים דורגו לאחרונה על-ידי מעלות בדירוג של AA-. מנכ"ל הבנק שלום הוכמן הביע את שביעות רצונו מהתוצאות לשלב המוסדי ומסר כי אלה מהוות הבעת אימון של שוק ההון בבנק מרכנתיל דיסקונט. את ההנפקה הובילה חברת דיסקונט חיתום והנפקות.