רניטק מגדילה הגיוס בעקבות ביקושי יתר במכרז המוסדי

חברת רניטק השלימה היום בהצלחה את שלב המכרז המוסדי לקראת ההנפקה לציבור. בשלב המוסדי נרשמו הזמנות בהיקף של פי שמונה מהכמות שהוצעה למשקיעים המוסדיים והמכרז נסגר מתחת לריבית המירבית על 4.35%. בשל הביקושים הגדולים להנפקה החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס מ-50 מיליון שקל לכ-56 מיליון שקל. את הנפקת החברה מובילה לאומי ושות'.

תשקיף ההנפקה של רניטק צפוי להתפרסם השבוע וההנפקה לציבור צפויה לצאת לפועל לקראת סוף השבוע הבא.

הנפקת רניטק תכלול אגרות חוב ל-7 שנים לפרעון ב-10 תשלומים חצי שנתיים בין השנים 2008-2012, נושאות ריבית שנתית של בין 3.75% ל-4.75%, שתשולם מידי חצי שנה ואשר יוצעו ב-93% מערכן. למשקיעים יוצעו גם 1.265 מיליון אופציות ללא תמורה ל-4 שנים עם תוספת מימוש של 12 שקל. בעלי השליטה ברניטק, משפ' ד"ר צדוק ויל, ממייסדי אסם יתחייבו לרכוש את האופציות ביום המסחר הראשון תמורת 1.6 שקל לאופציה.

הונה העצמי של רניטק הסתכם בכ-38.5 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון של שנת 2005 והוא היווה 97% ממאזנה. הנפקת החברה תכלול התחייבות שלא לחלק דיבידנד, אלא מעל רמת ההון העצמי שהיה ברבעון וכמו כן, שחלוקת הדיבידנד לא תעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה כל שנה.