אלקטרה נדלן השלימה היום גיוס של 371 מיליון שקל

אלקטרה נדל"ן השלימה גיוס הון בהיקף של 371 מיליון שקל. החברה הנפיקה למשקיעים מניות, אג"חים "סטרייט" וכתבי אופציה למניות ולאג"חים. מרכיב המניות בהנפקה הגיע ל-15% מהון החברה, ואילו יתרת הגיוס נחלקה בין האג"חים, שהמח"מ שלהן נקבע לכ-5 שנים, ובין כתבי האופציה. האג"חים דורגו על ידי חברת מעלות בדירוג של A+ (פלוס). השווי לפיו מנפיקה אלקטרה נדל"ן מסתכם בכ-840 מיליון שקל, לפני הגיוס.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי ושות', מיטב חיתום, כלל חיתום ואיפקס חיתום.

אלקטרה נדל"ן, המנוהלת על ידי שלמה שרף, הינה חברת בת (94%) של אלקטרה, הנמנית עם קבוצת אלקו החזקות. החברה מתמחה בתחום הנדל"ן המניב. סל הנכסים של החברה מונה כיום כ-50 בניינים מניבים בקנדה, ארה"ב, בריטניה, גרמניה, ישראל וכן בצרפת, הונגריה ופולין.

ההכנסות השנתיות של סל הנכסים הנוכחי של החברה מסתכמות בכ-350 מיליון שקל (הכנסות אלה כוללות גם את חלקה של החברה בחברות כלולות שלה).

את שנת 2004 סיימה החברה עם הכנסות בסך 190 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-37 מיליון שקל. בחברה אמרו היום, כי בשנת 2005 צפוי גידול משמעותי בהכנסות החברה וברווחיה, בעיקר הודות לשתי עיסקאות גדולות שביצעה החברה: רכישת 40% מ-7 נכסים מניבים בגרמניה, המושכרים לחברת דויטשה טלקום (היקף העיסקה הכוללת הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל), ורכישת 45% מאחד משני בנייני המשרדים הגדולים בעיר קליבלנד שבארה"ב (בעיסקה שהיקפה הכוללת הגיע לכ-650 מיליון שקל).

נכסי אלקטרה נדל"ן מאוכלסים בשיעור תפוסה ממוצע גבוה של 96% והם משתרעים על פני שטח כולל של כ-430,000 מ"ר. שווי הנכסים בספרי החברה והחברות הכלולות שלה מגיע לכ-3.3 מיליארד שקל.