שינוי מגמה בוול סטריט בימים האחרונים של הקיץ?

המדדים המובילים בוול סטריט סגרו יום מסחר מעניין במיוחד בעליות שערים נאות. בזירת הנפט פירסם היום הממשל האמריקני בראשותו של בוש כי ישחרר חלק מעתודות הנפט לשימוש חברות הזקוקות לו. צעד זה של בוש, בא למנוע תרופה למכה עקב המחסור הצפוי בנפט לו גרמה הסופה "קטרינה". בנוסף היום התפרסמו נתוני מאקרו מאכזבים במיוחד, האנליסטים מייחסים את העליות היום לצפיותיהם של המשקיעים כי הפד עלול להפסיק את העלאת הריביות עקב הנתונים החלשים. נוצר אם כן מצב מעניין שביום בו פורסמו נתוני מאקרו גרועים המדדים סגרו בעליות נאות.

מדד הנאסד"ק הוסיף היום 1.05% לרמה של 2,152 נקודות, מדד הדאו ג'ונס סגר בעליה של 0.66% לרמת 10,481 הנקודות.

על פי דעות שהושמעו היום של מנתחים טכניים מארה"ב, מדד הנאסד"ק פגש השבוע רמת תמיכה משמעותית מעל אזור 2100 הנקודות, רמה אשר צפויה לסיים את התיקון אשר ביצע במהלך חודשי הקיץ. לדברי המנתחים, אם כפי שמסתמן התמיכה אכן הוכיחה את עצמה, צפוי המדד להתחיל גל שוורי חזק ומשמעותי כלפיי מעלה.

בזירת הנפט היה כאמור, מעניין היום, כתגובה לנזק שגרמה סופת ההוריקן "קטרינה" לאסדות הנפט, פירסם היום הממשל האמריקני כי ישחרר חלק מעתודות הנפט לשימוש חברות הזקוקות לו. לאחר שכבר הספיק הזהב השחור להיסחר ברמות שיא, קרוב לרמת 71 דולר לחבית, ירד בהמשך לאחר הודעת הממשל. צעדו של הממשל בראשותו של בוש, בא כתוצאה מהפקת לקחים לאחר סופת ההוריקן הקודמת "Ivan" משנה שעברה. בספטמבר שעבר, כשפגעה הסופה "Ivan" במפרץ הפרסי, לקח לממשל האמריקני 11 יום לשחרר את מאגרי הנפט, כשבמהלכם הספיק הזהב השחור לעלות 11%.

נתוני מאקרו

הממשל האמריקני פירסם היום את נתוני התמ"ג לרבעון השני של 2005. הצמיחה ברבעון עמדה על 3.3%, זאת לעומת התחזיות בשווקים לצמיחה של 3.4%. הקצב הנמוך מהצפוי נגרם עקב הוצאות צרכנים נמוכות מהצפוי ברבעון זה, כמו גם גידול מתון בלבד במלאים העסקיים. התוצר המקומי גולמי, שהינו מדד לכל הסחורות והשרותים שסופקו בארה"ב צמח ברבעון הראשון של השנה בקצב שנתי של 3.8%.

איגוד מנהלי הרכש בשיקגו פירסם היום את אינדיקטור ה-PMI, המודד את פעילות סקטור הייצור באזור. המדד צנח בחודש אוגוסט לרמה של 49.2, זאת לעומת הערכות האנליסטים לירידה ל-61 מרמה של 63.5 אליה הגיע בחודש יולי החולף. מדד מעל 50 מראה על התרחבות בסקטור הייצור ומדד מתחת 50 מסמן על האטה, מדובר למעשה בפעם הראשונה מאפריל 2003 שהמדד מתחת לרמת ה-50 ועל כן הנתון מעלה חששות, כי מחירי הנפט הגבוהים מחלחלים לכלכלה ומאטים את הסקטור.

אמריקניות במרכז

במרכז המסחר היום עומדת יצרנית ומשווקת התכשיטים, טיפאני (TIF), אשר פירסמה היום דוחות רבעון שני מרשימים במיוחד והעלתה את תחזיתה להמשך השנה. החברה דיווחה על רווח של 35 סנט למניה, הרבה מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 24 סנט למניה וכ-50% מעל הרווח ברבעון המקביל בשנה שעברה אשר עמד על 22 סנט למניה. מניות החברה זינקו היום ב-12.43% לרמה של 37.45 דולר.

עוד תכניות

עוד במרכז המסחר היו מניות ענקית כלי התעופה, בואינג (BA). החברה הגישה היום את הצעתה הסופית לאיגוד המכונאים בחברה - הצעה שכוללת הגדלת הטבות הפנסיה של העובדים, אך לדברי האיגוד, חלק מחבריו מתנגדים להצעה והוא עשוי לפצוח בשביתה. מניות החברה סגרו בעליה של 0.4% לרמה של 67 דולר.

גם מניות גולדמן זאקס (GS) משכו תשומת לב, היום פירסם הוול סטריט ג'ורנל דיווח, כי בנק ההשקעות נבחר להיות אחד החתמים בהנפקה הראשונית לציבור של הבנק הגדול בסין - בנק אופ צ'יינה. קבוצת משקיעים עומדת לרכוש חלק מהאחזקות בבנק בעסקת מולטי מיליארדי דולרים. מניות החברה הוסיפו היום 1.23% לרמה של 111.2 דולר.

ישראליות במרכז

הרמוניק (HLIT) הוסיפה היום 4% לרמה של 5.9 דולר, החברה הודיעה היום על השקה של מוצר חדש, ה-DiviCom 3500, אשר נועד לשוק ה-HDTV ההולך וגדל. מניות החברה השלימו בשקט עליה של כ-18% בחודש האחרון.

מניות טבע סגרו בעליה של 0.87% לרמה של 32.5 דולר, אתמול חתמה מנייתה של ענקית הפרמצבטיקה הישראלית ללא כל שינוי, זאת למרות הודעתה של חברת מומנטה, לפיה פנתה לרשויות ה-FDA לקבלת אישור לגירסה גנרית לתרופת ה-Lovenox של חברת Sanofi-Aventis. התרופה הינה מדלל דם בעלת שימושים נרחבים. החברה הגישה את הבקשה תוך שיתוף פעולה עם חברת Novartis, מתחרתה של טבע. טבע הודיעה לפני זמן מה, כי גם היא עובדת על גרסה גנרית לתרופה. מכירות התרופה ברחבי העולם עמדו על 2.4 מיליארד דולר ב-2004.

חברת הנפט והגז, אלון USA (שסימולה ALJ), טיפסה היום 13.2% לרמה של 22.4 דולר, הזינוק בא לאחר שסופת ההוריקן "קטרינה" טרפה את מפרץ מקסיקו ופגעה במתקני שאיבת הנפט וייצור הדלק באזור.

מניות אלדין סגרו בעליה של 1.03% לרמה של 18.7 דולר, זאת לאחר שהודיעה היום על זכייתה בחוזה לאספקת מוצריה לספקית התוכנה הגדולה ויז'ן נומריק.

אמפל (AMPL) הודיעה היום כי מוכרת האחזקות במירס למוטורולה ב-89 מיליון דולר, תמורה המשקפת למירס שווי של 270 מיליון דולר בלבד. 67 מיליון דולר - מחיר הרכישה והיתר - 22 מיליון דולר - עבור תשלומי דיבידנדים מובטחים. אמפל תעשה שימוש ב-73.6 מיליון דולר להחזרת חובות לבנקים. מניות החברה, אשר בעלות רמת סחירות נמוכה, סגרו בירידה של 3.2% לרמה של 3.84 דולר.

יצרנית מכשירי הסרת השיער בלייזר, לומניס (LUME.PK) עלתה היום ב-3.92% והשלימה עליה במחזורים ערים של 27% תוך שבועיים, זאת ללא הודעה משמעותית מטעם החברה.