ירידות שערים חדות בוול סטריט: הנפט מעל 65 דולר
וול סטריט סגרה את יום המסחר בירידות שערים חדות. במהלך רוב יום המסחר נסחרו המדדים המובילים סביב רמות האפס עקב נתוני מאקרו מעורבים ובהמתנה לדו"ח מלאי הנפט השבועי של הרשות האמריקנית לאנרגיה. לאחר פרסום הדו"ח הכיוון כבר היה ברור. הדו"ח המאכזב עזר לאשש את דאגות המשקיעים בנוגע למחסור בנפט בחודשי החורף הבאים. השוק גם ככה נמצא במצב רגיש לאור פקיעת האופציות הקרבה והודעת הפד ב-20 לחודש ולכן קטיעת רצף הירידות שפקד את מחירי הנפט נתפס כמהלך המערער את בטחון המשקיעים.
שתי נתוני מאקרו שהתפרסמו לפני פתיחת המסחר שלחו מסרים מעורבים לקהל המשקיעים. לצד נתוני המאקרו ומחירי הנפט, חדשות חשובות מצד תאגידים גדולים המשיכו להתפרסם ולקבוע את טון המסחר בוול סטריט. במהלך שעות המסחר התפרסמו מספר הודעות חשובות מטעם חברות ענק כמו Lehman Brothers ו-Wallmart.
מדד הנאסד"ק ירד ב-1.03% לשער של 2,149 נקודות . מדד הדאו ירד ב-0.5% לשער של 10,544 נקודות.
מחיר הנפט עלה בשעות המוקדמות שלפני המסחר, אחר כך שב לרדת ולאחר פרסום דו"ח המלאים הוא שב לעלות. דו"ח המלאים האמריקני שאיכזב בדיווחו השבועי הלחיץ קצת את המשקיעים ושלח את המחירים לעלות לראשונה מזה שבוע וחצי. חבית נפט נסחרת בשעות אלה במחיר של 65.18 דולר לחבית.
מחיר הזהב לא מפסיק לעלות. מאז החלה הירידה במחירי הנפט זינק הזהב לרמות של 450 דולר לאונקייה ואיים על מחירי שיא של 18 שנה של 456 דולר לאונקייה. כעת נקבע הזהב ברמות מחירים של 450 דולר לאונקייה.
מאקרו אמריקני
לשכת המסחר האמריקנית דיווחה מוקדם יותר על ירידה חדה של 2.1% במכירות הקמעוניות בארה"ב באוגוסט. הירידה במכירות הינה קיצונית יותר מזו שנרשמה ביולי האחרון, אז דווח על ירידה של 1.8% במכירות הקמעוניות. הפגיעה העיקרית במכירות הקמעוניות הגיעה מכיוונם של מכירות הרכב. ללא התחשבות בירידה במכירות הרכב, עלו המכירות הקמעוניות בשיעור של 1% אל מול צפי לעלייה של 0.5% בלבד.
משרד האנרגיה האמריקני דיווח היום על דו"ח המלאים השבועי שלו. בשבוע שעבר פורסם כי מלאי הנפט הגולמי ירד ב-6.4 מיליון חביות, מלאי הבנזין ירד ב-4.3 מיליון חביות ומלאי התזקיקים ירד ב-800 אלף חביות. השבוע פורסם כי מלאי הנפט הגולמי ירד ב-6.6 מיליון חביות אל מול צפי לירידה של 2 מיליון חביות. מלאי הבנזין עלה ב-1.9 מיליון חביות. הדעה הרווחת בקרב אנליסטים הייתה לעלייה של 2.5 מיליון חביות
נתוני הפדרל רזרב על תפוקת הייצור במפעלים ועל ניצולת הייצור פורסמו היום לפני פתיחת המסחר. אנליסטים צפו לעליה של 0.3% בייצור המפעלים בחודש החולף ולניצול של 79.9% מקיבולת הייצור, לאחר שהגיע ל-79.9% בחודש יולי. בפועל פורסם עלייה של 0.1% בייצור המפעלים וניצול של 79.8% מקיבולת הייצור.
אמריקניות במרכז
וול מארט (שסימולה: WMT) הודיעה היום כי הוגשה נגדה תביעה ייצוגית מטעם עובדיה לשעבר ועובדים של חברות מתחרות. התובעים טוענים כי ענקית רשתות הקמעונאות ניצלה עובדים בתנאי עבדות במדינות עולם שלישי וגם באיזורים מסויימים בארה"ב. מבין המדינות מהם הגישו העובדים את התביעות בלטו בנגלדש אינדונזיה, סין ניקרגווה וארה"ב. התביעה יכולה להגיעה למאות מיליוני דולרים. מניות וול מארט ירדו ב-0.91% לשער של 44.66 דולר.
חברת Lehman Brothers (שסימולה: LEH) דיווחה היום על דו"חותיה הרבעוניים לרבעון השלישי של שנת הכספים הנוכחית. החברה דיווחה על רווח של 2.94 דולר למנייה אל מול צפי האנליסטים לרווח של 2.37 דולר למנייה. מניות החברה עלו ב-0.22% לשער של 112.53 דולר.
במרכז המסחר, גם היום, עמדו מניותיהן של חברות התעופה דלתא איירליינס (שסימולה: DAL) ונורת'ווסט איירליינס (שסימולה: NWAC). השתיים נמצאות על מסלול מהיר לפשיטת רגל. הראשונה הגישה בקשה זה מכבר לבית המשפט ודירקטוריון השניה מתכנס היום בכדי להחליט האם להגיש בקשה להגנה מפני נושים במסגרת פשיטת רגל (צ'פטר 11). שתי החברות נקלעו לקשיים בעקבות הוצאות גבוהות על הדלק, בעקבות זינוק מחירי הנפט בשנה האחרונה וכן בשל הוצאות גבוהות על כח העבודה של השתיים. מניות דלתא איירליינס ירדו ב-8.97% לשער של 0.71 דולר מניות נורט' ווסט איירליינס , עלו ב-17.83% לשער של 1.85 דולר לאחר שאתמול איבדו יותר ממחצית שווים.
ענקית יצרנית מוצרי החשמל ג'נרל אלקטריק (שסימולה: GE) הודיעה היום כי היא שוקלת להפסיק לייצר מוצרים במספר שווקים בהם היא מתמודדת. החברה הודיעה כי במסגרת ארגון מחדש היא שוקלת יציאה ממספר שווקי ליבה כמו ייצור מנורות. מניות החברה הגיבו בירידה של 0.76% לשער של 34.02 דולר.
ישראליות במרכז
עוד אישור FDA חדש לענקית הפרמצבטיקה הישראלית וחברת הגינריקה הגדולה בעולם - טבע תעשיות פרמצבטיות (שסימולה: TEVA). טבע תחל מיידית בייצורו ושיווקו של המוצר - טבליות ה-Leflunomide במינונים של 10 ו-20 מ"ג. הטבליות של טבע הינן הגרסה הגינרית לטבליות ה-Arava של אבנטיס לטיפול בדלקת פרקים ולהפחתת תסמינים ולמניעת נזקים נוספים. מכירות המוצר המקורי מגיעות לכ-228 מיליון דולר בשנה. מניות החברה סיימו ללא שינוי בשער של 33.43 דולר.
מהלך ההתייעלות בדלתא (שסימולה: DELT) יורגש בתוצאות המחצית ה-2 של 2006, כך סבורים האנליסטים רחלי גרשון ורביב אלדר מבנק הפועלים שמעריכים גם, כי הצטרפותו של אייזיק דבח כבעל מניות מרכזי תסייע בהתוויית אסטרטגיה ובקבלת החלטות בפעילות. השניים הותירו לדלתא המלצת "תשואת שוק" עם יעד של 7.7 דולר. מניות החברה נסחרו ללא שינוי.
מניות מג'יק (שסימולה: MGIC) נסחרות על רקע הודעתה על הסכם לשילוב ה-IBOLT של החברה בפרויקטים של חברת WM DATA הנורבגית. ריטליקס (שסימולה: RTLX) הודיעה היום כי חתמה על הסכם OEM עם חברת פנורמה. מניות מג'יק עלו ב-1.15% לשער של 1.76 דולר, מניות ריטליקס עלו ב-0.49% לשער של 24.51 דולר.
מניות אודיוקודס (שסימולה: AUDC) נסחרות על רקע הודעתה על הוצאת שבב Voip חדש. השבב החדש מיועד למערכות טלפוניה אנלוגית קיימות שרוצות לשלב את יכולות ה-Voip במוצריהם הקיימים. מניות החברה עלו ב-0.27% לשער של 10.99 דולר.
