מגמה מעורבת בוול סטריט: מאקרו חיובי מעלה חששות

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביום המסחר הראשון של הרבעון הרביעי של 2005 במגמה מעורבת. סקטור הטכנולוגיה מפגין עוצמה לפי שעה, אך לאחר פתיחה ירוקה עבר מדד הדאו ג'ונס לירידות שערים. ברקע למסחר היום, מדד סקטור הייצור לחודש ספטמבר, אשר רשם עליה מפתיעה לרמה הגבוהה ביותר מזה 13 חודשים. מדובר בנתון מאקרו חיובי במיוחד, אשר מראה כי סקטור הייצור לא התרגש מסופות ההוריקן שפקדו לאחרונה את ארה"ב. לעומת זאת, הנתון מעלה בוול סטריט חששות לאינפלציה, אשר תאלץ את הפד להמשיך בתהליך העלאת הריבית.

בזירת הנפט צפוי המשך מסחר תזזיתי בין עליות לירידות, כשהחששות למגמת עליות נוספת בזהב השחור נמשכים, לאחר שבסוף השבוע צוטט נשיא אירן בראיון לעיתונות כי ייתכן והמדינה תחדל ממכירות הנפט אם בועידת האו"ם יוחלט להחיל סנקציות על תוכנית הגרעין שלה. ממשרד הנשיאות באירן נתקבלה הכחשה של הידיעה, אך המתיחות צפויה לגרור ספקולנטים רבים להשפיע מטה ומעלה על מחירי הזהב השחור.

מדד הנאסד"ק נסחר בעליות שערים של 0.2% לרמה של 2,156 נקודות, מדד הדאו ג'ונס משיל 0.27% לרמה של 10,539 נקודות.

נתוני מאקרו

בזירה המאקרו כלכלית, מכון האספקה פירסם היום את מדד ה-ISM לסקטור היצרני של ארה"ב, אשר הראה על שיפור בחודש ספטמבר, כשזינק ל-59.4 נקודות. האינדקס היה צפוי להציג ירידה ל-52 נקודות, לאחר ירידה של 3 נקודות בחודש אוגוסט לגובה 53.6 נקודות. מדובר בנתון החזק ביותר שנרשם ב-13 החודשים האחרונים, זאת למרות הזינוק מחירי האנרגיה ופגיעתן של סופות ההוריקן בחודשים האחרונים. עם זאת, דו"ח ה-ISM העלה חשש לאינפלציה, כשאחד ממרכיביו, מדד המחירים ששולמו, זינק ל-78 לעומת 62.5 בחודש אוגוסט.

הוצאות הבניה עבור חודש אוגוסט עלו ב-0.4%, זאת לעומת צפי לעליה של 0.5% ולאחר שנותרו ללא כל שינוי בחודש יולי.

נזכיר כי שבוע זה הינו עמוס בנתונים כלכליים, והללו יזכו למעקב צמוד במיוחד, בכדי לאמוד את השפעת ההוריקנים - קתרינה וריטה על הכלכלה הגדולה בעולם: מחר - יפורסמו ההזמנות ממפעלים בחודש אוגוסט, ביום רביעי - יתפרסם דו"ח מלאי הנפט השבועי, דו"ח צ'לנג'ר על המשרות שקוצצו בחודש החולף ומדד ה-ISM עבור הסקטור הלא יצרני. ביום חמישי יפורסמו הג'ובלס קליימס השבועיים ובשישי: הנתון החושב מכולם בשוק העבודה - דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר, עם צפי לירידה של 150 אלף משרות (לא כולל המשרות החקלאיות), בעקבות השפעת הסופות.

אמריקניות במרכז

יצרנית החשמל הגדולה NRG מזנקת ב-4.15% לרמה של 44.37 דולר, זאת לאחר שהודיעה אמש כי תרכוש את חברת Texas Gencoבעיסקה בשווי עתק של 5.8 מיליארד דולר. כחלק מן העיסקה תשלם NRG כ-4 מיליארד דולר במזומן, 1.8 מיליארד במניות ובנוסף אף תקבל על עצמה את חובותיה של Texas Genco העומדים על 2.5 מיליארד. צעד נועז זה מהווה דריסת רגל חשובה ל-NRG בשוק של מדינת טקסס, ולמעלה ירחיב את שווי נכסיה כמעט פי 2.

עוד במרכז המסחר, יאהו (YHOO) אשר עולה בשיעור של 0.7% לרמה של 34.08 דולר. בעלת מנוע החיפוש הותיק צפויה לפרסם היום תוכנית להצטרפות לאיגוד ללא מטרת רווח בשם "התאחדות התוכן הפתוח", אשר מתכנן לספק לציבור הגולשים ברשת גירסה דיגיטלית של ספרים, מאמרים, וידאו ואודיו בעלי זכויות יוצרים, אשר יוצריהם יתנו אישור להצגתפ ברשת. במהלך זה מנסה יאהו להשיג את מתחרתה גוגל (GOOG), אשר כבר החלה לפני כשנה בתהליך של סריקת ספרים לרשת, אך נתקלה במחאה של סופרים אשר טענו כי הפרה זכויות יוצרים.

עוד תכניות

יצרנית המטוסים הגדולה, בואינג (BA) נסחרת בירידה של 0.7% לרמה של 67.5 דולר, החברה מרכזת עניין היום לאחר שחברת אל על הישראלית הודיעה אמש, כי תרכוש מבואינג שני מטוסי 777 בעיסקה בשווי מוערך של כ-245 מיליון דולר.

ישראליות בוול סטריט

מניית ליפמן (LPMA) אשר מוסיפות היום 3.36% לרמה של 21.78 דולר ממשיכות לרכז עניין, זאת לאחר שקרסו בשבוע שעבר בעקבות הנמכת תחזית ההכנסות והרווח למניה. בשני ימים המסחר האחרונים מתקנת החברה את הירידות, אך עדיין יש לה לחברה הרבה מה לתקן - מתחילת השנה איבדה המנייה כ-21% מערכה.

ענקית הפרמצבטיקה הישראלית, טבע (TEVA), נסחרת בעליה של 3.1% לרמה של 34.46 דולר. החברה הודיעה אתמול על קביעת מועד לשימוע בעניין צו מניעה זמני לשיווק גרסה גנרית לטבליות האנטי אלרגיות מסוג אלגרה של אוונטיס. התרופה מיועדת לטיפול בנזלת אלרגית ובמחלת עור כרונית. השימוע נערך בעקבות הערעור על אישור השיווק של הגירסה הגנרית שהגישה אוונטיס בשבוע שעבר. המכירות של התרופה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר.

מפתחת השבבים למכשירי דיגיטלים בשווקי המדיה, צורן (ZRAN), נסחרת בעליה של 1.12% לרמה של 14.46 דולר. החברה זכתה היום בנצחון משפטי על פני חברת מדיה-טק. בהחלטת בית המשפט מהיום, של שופט מועדת המסחר הבינלאומית נקבע, כי שבבי של צורן, המשמשים לקריאה של דיסקים אופטיים, אינה מהווים כל הפרת פטנט של חברת מדיה-טק.

ארוטק (ARTX), ספקית מוצרי האבטחה הישראלית, נסחרת ללא שינוי משמעותי, זאת למרות הודעתה כי חברת הבת שלה, אלקטריק פיול, קיבלה שתי הזמנות חדשות בשווי מאוחד של מעל מיליון דולר. מניות החברה ממשיכות בחודשים האחרונים לאבד גובה, מאז הודיעו גורמים בחברה כי לא צפויה לעבור לרווח לפני סוף 2006. בינתיים המשקיעים ממתינים לראות האם ההודעות על החוזים החדשים בשבועות האחרונים יצליחו להתרגם בסופו של דבר לשינוי במצבה העיסקי של החברה.

אראל תקשורת (ARLC) מזנקת ב-29.25% לרמה של 1.37 דולר, זאת לאחר שהודיעה היום על תוכנית להפיכתה לחברה פרטית. מן החברה נמסר היום, כי ועדת ביקורת החשבונות שלה אישרה תוכנית למחיקתה מן המסחר בנאסד"ק. על פי התוכנית המוצעת, החברה תקנה מן מהמחזיקים את מניותיה בשווי של 1.5 דולר למניה. עוד נמסחר מן החברה כי אם התוכנית המוצעת אכן תצא לפועל, הצפי הוא שמספר בעלי המניות יצומצם לפחות מ-300.

ספקית שרותי האבחון לתשתיות מחשוב מרקורי (MERQE) משילה 2.6% לרמה של 38.54 דולר, זאת למרות שמניות החברה נסחרות על רקע המלצה מבית ההשקעות קרדיט סוויס (CSFB), אשר חזר על המלצתו של "תשואת יתר" למניות החברה והשאיר על קנו את מחיר היעד של 44 דולר. בבית ההשקעות צופים כי ברבעון החברה תעמוד בסף התחתון של תחזיות הרווח שלה לרבעון השלישי של 2005.

רדוור (RDWR) המתמחה בפתרונות חומרה לניתוב עומסים ברשת עולה היום ב-4.15% לרמה של 19.84 דולר, מניות החברה נסחרות על רקע המלצה מבית ההשקעות פיפר ג'פריס, אשר העלה את המלצתו לחברה מ-"תשואת שוק" ל-"תשואת יתר". בנוסף, החברה פירסמה היום את הדור החדש של מוצרי ה-APSolute מתוצרתה.

אלרון תעשיה אלקטרונית (ELRN) מוסיפה היום 7.37% לרמה של 10.92 דולר. החברה הודיעה אתמול, כי השלימה השקעה חדשה של כ-4 מליון דולר בגאיה - חברת תוכנה ישראלית העוסקת בפיתוח פתרונות ייחודיים בתחום ניהול שירותי פס רחב ורשתות ביתיות. עם השלמת העסקה, אלרון הופכת להיות בעלת מניות משמעותית בגאיה.

ספקית ציוד התקשורת, אי.סי.איי (ECIL), משילה היום 1.7% לרמה של 8.2 דולר, זאת על רקע פרסום בעיתונות על התפטרותו של מנכ"ל החברה, דורון ענבר. על פי הפרסום יעזוב ענבר בקרוב את תפקידו, זאת לאחר 5 שנים בהם ניהל את החברה ו-22 שנים של עבודה בה.

בנוסף, מספר חברות ישראליות הודיעו היום על מועדי פרסום דוחותיהן לרבעון השלישי, בין החברות: אודיוקודס, אורכית ורדקום יפרסמו ב-31 באוקטובר, רדויז'ן ב-1 בנובמבר, אלווריון ב-9 בנובמבר.