ניו יורק סגרה במגמה מעורבת: טבע נושקת לרמות שיא

המדדים בוול סטריט סגרו את יום המסחר הראשון של חודש אוקטובר, אשר היה גם יומו הראשון של הרבעון האחרון של 2005, במגמה מעורבת. במרכז המסחר היום היה נתון מאקרו מפתיע במיוחד, מדד סקטור הייצור לחודש ספטמבר, אשר רשם עליה לרמה הגבוהה ביותר מזה 13 חודשים, כשהצפי ברחוב היה לירידה. מדובר בנתון מאקרו חיובי במיוחד, אשר מראה כי סקטור הייצור לא התרגש מסופות ההוריקן שפקדו לאחרונה את ארה"ב. לעומת זאת, הנתון העלה בוול סטריט חששות לאינפלציה, אשר תאלץ את הפד להמשיך בתהליך העלאת הריבית, ולכן למרות המשמעות החיובית לכלכלה הכביד במקצת על המדדים היום.

בזירת הנפט נמשך המסחר התזזיתי בין עליות לירידות, כשהמשקיעים ממשיכים לחשוש ממגמת עליות נוספת בזהב השחור, זאת לאחר שבסוף השבוע צוטט נשיא אירן בראיון לעיתונות, כי ייתכן והמדינה תחדל ממכירות הנפט אם בועידת האו"ם יוחלט להחיל סנקציות על תוכנית הגרעין שלה. ממשרד הנשיאות באירן נתקבלה הכחשה של הידיעה, אך המתיחות צפויה לגרור ספקולנטים רבים להשפיע מטה ומעלה על מחירי הזהב השחור.

מדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 0.17% לרמה של 2,155 נקודות, מדד הדאו ג'ונס השיל 0.31% לרמת 10,535 הנקודות.

נתוני מאקרו

בזירה המאקרו כלכלית, היום פורסם מדד ה-ISM לסקטור היצרני של ארה"ב, אשר הראה על שיפור בחודש ספטמבר, כשזינק ל-59.4 נקודות. האינדקס היה צפוי להציג ירידה ל-52 נקודות, לאחר ירידה של 3 נקודות בחודש אוגוסט לגובה 53.6 נקודות. מדובר בנתון החזק ביותר שנרשם ב-13 החודשים האחרונים, זאת למרות הזינוק מחירי האנרגיה ופגיעתן של סופות ההוריקן בחודשים האחרונים. עם זאת, דו"ח ה-ISM העלה חשש לאינפלציה, כשאחד ממרכיביו, מדד המחירים ששולמו, זינק ל-78 לעומת 62.5 בחודש אוגוסט.

הוצאות הבניה עבור חודש אוגוסט עלו ב-0.4%, זאת לעומת צפי לעליה של 0.5% ולאחר שנותרו ללא כל שינוי בחודש יולי.

נזכיר כי שבוע זה הינו עמוס בנתונים כלכליים, והללו יזכו למעקב צמוד במיוחד, בכדי לאמוד את השפעת ההוריקנים - קתרינה וריטה על הכלכלה הגדולה בעולם: מחר - יפורסמו ההזמנות ממפעלים בחודש אוגוסט, ביום רביעי - יתפרסם דו"ח מלאי הנפט השבועי, דו"ח צ'לנג'ר על המשרות שקוצצו בחודש החולף ומדד ה-ISM עבור הסקטור הלא יצרני. ביום חמישי יפורסמו הג'ובלס קליימס השבועיים ובשישי: הנתון החושב מכולם בשוק העבודה - דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר, עם צפי לירידה של 150 אלף משרות (לא כולל המשרות החקלאיות), בעקבות השפעת הסופות.

אמריקניות במרכז

יצרנית החשמל הגדולה NRG זינקה ב-14% לרמה של 48.6 דולר, זאת לאחר שהודיעה אמש כי תרכוש את חברת Texas Gencoבעיסקה בשווי עתק של 5.8 מיליארד דולר. כחלק מן העיסקה תשלם NRG כ-4 מיליארד דולר במזומן, 1.8 מיליארד במניות ובנוסף אף תקבל על עצמה את חובותיה של Texas Genco העומדים על 2.5 מיליארד. צעד נועז זה מהווה דריסת רגל חשובה ל-NRG בשוק של מדינת טקסס, ולמעלה ירחיב את שווי נכסיה כמעט פי 2.

עוד במרכז המסחר היתה יאהו (YHOO), אשר עלתה בשיעור של 0.12% לרמה של 33.88 דולר. בעלת מנוע החיפוש הותיק צפויה לפרסם היום תוכנית להצטרפות לאיגוד ללא מטרת רווח בשם "התאחדות התוכן הפתוח", אשר מתכנן לספק לציבור הגולשים ברשת גירסה דיגיטלית של ספרים, מאמרים, וידאו ואודיו בעלי זכויות יוצרים, אשר יוצריהם יתנו אישור להצגתפ ברשת. במהלך זה מנסה יאהו להשיג את מתחרתה גוגל (GOOG), אשר כבר החלה לפני כשנה בתהליך של סריקת ספרים לרשת, אך נתקלה במחאה של סופרים אשר טענו כי הפרה זכויות יוצרים.

עוד תכניות

יצרנית המטוסים הגדולה, בואינג (BA) השילה 1.2% לרמה של 67.13 דולר, החברה ריכזה עניין היום לאחר שחברת אל על הישראלית הודיעה אמש, כי תרכוש מבואינג שני מטוסי 777 בעיסקה בשווי מוערך של כ-245 מיליון דולר.

ישראליות בוול סטריט

מניית ליפמן (LPMA) אשר הוסיפו היום 3.24% לרמה של 21.69 דולר, המשיכו לרכז עניין, זאת לאחר שקרסו בשבוע שעבר בעקבות הנמכת תחזית ההכנסות והרווח למניה. בשני ימים המסחר האחרונים מתקנת החברה את הירידות, אך עדיין יש לה לחברה הרבה מה לתקן - מתחילת השנה איבדה המנייה כ-21% מערכה.

ענקית הפרמצבטיקה הישראלית, טבע (TEVA), הוסיפה היום 2.93% לרמה של 34.4 דולר, זאת לאחר פרסום מחקר מקיף בן 26 שנים אשר הצביע על כך שתרופת הקופקסון של טבע מפחיתה את תדירות ההתקפים של חולי טרשת נפוצה אשר לקחו את התרופה ואף עיכבה את התפתחותה. המחקר כלל 46 חולים שטופלו בתרופה במשך תקופת זמן של שנה עד 26 שנים, ובממוצע 10.5 שנים.

מפתחת השבבים למכשירי דיגיטלים בשווקי המדיה, צורן (ZRAN), עלתה בשיעור של 0.5% לרמה של 14.37 דולר, זאת לאחר שהחברה זכתה היום בנצחון משפטי על פני חברת מדיה-טק. בהחלטת בית המשפט מהיום, של שופט מועדת המסחר הבינלאומית נקבע, כי שבבי של צורן, המשמשים לקריאה של דיסקים אופטיים, אינה מהווים כל הפרת פטנט של חברת מדיה-טק.

ארוטק (ARTX), ספקית מוצרי האבטחה הישראלית, סגרה בירידה של 0.27% לרמה של 73.8 סנט, זאת למרות הודעתה כי חברת הבת שלה, אלקטריק פיול, קיבלה שתי הזמנות חדשות בשווי מאוחד של מעל מיליון דולר. מניות החברה ממשיכות בחודשים האחרונים לאבד גובה, מאז הודיעו גורמים בחברה כי לא צפויה לעבור לרווח לפני סוף 2006. בינתיים המשקיעים ממתינים לראות האם ההודעות על החוזים החדשים בשבועות האחרונים יצליחו להתרגם בסופו של דבר לשינוי במצבה העיסקי של החברה.

אראל תקשורת (ARLC) זינקה ב-29.25% לרמה של 1.37 דולר, זאת לאחר שהודיעה היום על תוכנית להפיכתה לחברה פרטית. מן החברה נמסר היום, כי ועדת ביקורת החשבונות שלה אישרה תוכנית למחיקתה מן המסחר בנאסד"ק. על פי התוכנית המוצעת, החברה תקנה מן מהמחזיקים את מניותיה בשווי של 1.5 דולר למניה. עוד נמסחר מן החברה כי אם התוכנית המוצעת אכן תצא לפועל, הצפי הוא שמספר בעלי המניות יצומצם לפחות מ-300.

ספקית שרותי האבחון לתשתיות מחשוב מרקורי (MERQE) השילה 5.38% לרמה של 37.47 דולר, זאת למרות שמניות החברה נסחרו על רקע המלצה מבית ההשקעות קרדיט סוויס (CSFB), אשר חזר על המלצתו של "תשואת יתר" למניות החברה והשאיר על קנו את מחיר היעד של 44 דולר. בבית ההשקעות צופים כי ברבעון החברה תעמוד בסף התחתון של תחזיות הרווח שלה לרבעון השלישי של 2005.

רדוור (RDWR) המתמחה בפתרונות חומרה לניתוב עומסים ברשת עלתה היום ב-2.1% לרמה של 19.45 דולר, מניות החברה נסחרו על רקע המלצה מבית ההשקעות פיפר ג'פריס, אשר העלה את המלצתו לחברה מ-"תשואת שוק" ל-"תשואת יתר". בנוסף, החברה פירסמה היום את הדור החדש של מוצרי ה-APSolute מתוצרתה.

אלרון תעשייה אלקטרונית (ELRN) הוסיפה היום 8.85% לרמה של 11.07 דולר. החברה הודיעה אמש, כי השלימה השקעה חדשה של כ-4 מליון דולר בגאיה - חברת תוכנה ישראלית העוסקת בפיתוח פתרונות ייחודיים בתחום ניהול שירותי פס רחב ורשתות ביתיות. עם השלמת העסקה, אלרון הופכת להיות בעלת מניות משמעותית בגאיה.

ספקית ציוד התקשורת, אי.סי.איי (ECIL), השילה היום 0.6% לרמה של 8.3 דולר, זאת על רקע פרסום בעיתונות על התפטרותו של מנכ"ל החברה, דורון ענבר. על פי הפרסום יעזוב ענבר בקרוב את תפקידו, זאת לאחר 5 שנים בהם ניהל את החברה ו-22 שנים של עבודה בה.

בנוסף, מספר חברות ישראליות הודיעו היום על מועדי פרסום דוחותיהן לרבעון השלישי. הודעה על מועד פרסום דוחות מסמנת שעמדו בתחזיותיהן ולא יוציאו אזהרת רווח. בין החברות: אודיוקודס, אורכית ורדקום אשר יפרסמו ב-31 באוקטובר, רדויז'ן ב-1 בנובמבר, אלווריון ב-9 בנובמבר.