אושר סופית הסדר האג"ח של 013 ברק בבית משפט

013 ברק הודיעה היום (א') כי בית המשפט אישר בסוף השבוע את הסדר האג"ח של החברה כפי שגובש על ידי מנכ"ל החברה דויד קמיניץ בחודשים האחרונים. מאחורי הסדר האג"ח עומדים כלל תעשיות, כללקום (זרוע התקשורת של כלל תעשיות), חברת התקשורת 013 ברק ונציגות מחזיקי האג"ח. נזכיר כי 013 ברק הינה חלק מקבוצת אי.די.בי כיום.

על פי ההסכם שילמה החברה לפני מספר חודשים לבעלי האג"ח, ריבית בסך של 7.65 מיליון דולר. עם אישור ההסדר בבית המשפט, לאחר שמחזיקי האג"ח אישרו אותו ברוב של 99.9%, ישולם למחזיקי האג"ח סכום נוסף של 32.3 מיליון דולר, אשר יוזרם לחברה ע"י כלל תעשיות ומת"ב.

קרן האג"ח החדשה תעמוד על סך של 65 מיליון דולר בריבית של 10% לחמש שנים (במקום 122 מיליון דולר בריבית של 12.5%לפירעון ב-2007), עם אפשרות לפירעון מוקדם בכל עת.

במסגרת המהלך, צפויה כלל תעשיות להזרים, ישירות ובאמצעות כללקום, סך של כ- 26.5 מיליון דולר, אשר ישמשו לתשלום לבעלי האג"ח. כתוצאה מכך תחזיק כלל תעשיות, ישירות ובאמצעות כללקום, כ-81.5% מהון המניות של ברק. מת"ב (בשליטת קבוצת יצחק תשובה) תזרים לחברה סך של כ-6 מיליון דולר וכתוצאה מכך תחזיק בתום המהלך כ-18.5% מהון המניות של ברק.

"ההסדר מהווה פריצת דרך בהתנהלות עסקית של חברה שבמשך שנים התנהלה בחוסר וודאות " אמר קמיניץ והוסיף שכל רואה השחורות שצפווציפו לקריסתה של החברה צריכים עתה "לאכול את הכובע".