נאנט נדל"ן תקצה מניות למשקיעים תמורת 31 מ' שקל
נאנט נדל"ן, המצויה בשליטתן של החברות הבורסאיות אולימפיה ולוינשטין, הודיעה היום, כי חתמה על הסכם להקצאת כ-16.3% (בדילול מלא) ממניותיה לקבוצת משקיעים בתמורה ל-31 מיליון שקל.
ההקצאה משקפת לנאנט, העוסקת בייזום פרוייקטים למגורים בוורשה ובבודפשט, שווי חברה של 35 מיליון דולר לפני ההקצאה (כ-41.8 מיליון דולר לאחר ההקצאה).
אולימפיה, בניהולו של אוסקר כצלנסון, תרשום רווח הון של כ-23.2 מיליון שקל כתוצאה מהקצאת המניות שצפויה להשלים חברת נאנט נדל"ן, המוחזקת כיום בשיעור של כ-41% על ידי אולימפיה.
בהסכם עם חברת לוינשטין, המחזיקה בכ-33% ממניות נאנט, נקבע מנגנון להתאמת התמורה הסופית בעבור מניות נאנט שרכשה על פי ביצועים עתידיים של נאנט. בין היתר, על פי אותו הסכם, ביצוע הקצאה פרטית של מניות לצד שלישי מבטלת את תנאי ההתאמה ומאפשרת לאולימפיה להכיר ברווח ההון כתוצאה מההקצאה ללוינשטין. עם ביטול מנגנון התמורה יוסר גם השיעבוד לטובת לוינשטין על חלק ממניות נאנט.
בשבוע שעבר דיווחה נאנט על חתימת הסכם שיתוף פעולה נרחב עם בית ההשקעות הבינלאומי, ליהמן ברדרס. על פי ההסכם, יקימו נאנט וליהמן ברדרס מיזם משותף, שישקיע בפרוייקטים חדשים שתיזום נאנט במזרח אירופה. כמו כן, בשלב ראשון, צפוי ליהמן ברדרס להשקיע כ-90 מיליון שקל בשני פרוייקטים בוורשה בהם מעורבת נאנט. ההשקעות בשני הפרוייקטים עשויות להניב לאולימפיה רווחי הון של כ-17 מיליון שקל.
לדברי רן יעקבס, סמנכ"ל הכספים של אולימפיה, יחד עם רווח ההון מההקצאה המדווחת היום, עשויה אולימפיה להנות מרווחי הון כוללים בהיקף של כ-40 מיליון שקל, מה שיגדיל משמעותית את הונה העצמי של החברה שהסתכם בתום הרבעון השלישי בכ-16 מיליון שקל.
