לאחר ההתחלה החזקה של 2006: וול סטריט לוקחת הפוגה
המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בעליה קלה סביב רמת האפס, זאת כשאמש חתמו ביום אדום ראשון לאחר שבעה ימי עליות רצופים מתחילת השנה. ברקע למסחר היום, מחירי הנפט מתממשים ב-0.8% לרמה של 63.5 דולר לחבית, זאת לאחר העליה החזקה מתחילת השבוע על רקע המתיחות בנושא תוכנית הגרעין האיראנית. בזירת המאקרו, מדד המחירים ליצרן רשם עליה מעבר לציפיות אך בצד החיובי, מדד ה"ליבה", אשר מהווה אינדיקטור חשוב ללחצים אינפלציוניים, עלה בשיעור נמוך מהתחזיות המוקדמות. המניות מסקטור הזהב בולטות היום על רקע עליה של 1.5% במתכת היקרה. עוד נזכיר, כי המסחר הבא בוול סטריט יהיה ביום שלישי בשבוע הבא, כשביום שני מציינים האמריקנים את "יום מרטין לותר קינג" בו לא יחול מסחר.
מדד הנאסד"ק נסחר בעליה קלה של 0.08% לרמה של 2,318 נקודות, מדד הדאו ג'ונס נסחר סביב רמת הפתיחה ומוסיף 0.01% לרמה של 10,963 נקודות.
בשווקים מדברים על התנועה הצידית במדדים בימים האחרונים כהפוגה קלה לאחר הטיפוס מעלה מתחילת השנה, זאת כשמסתמן ש"אפקט ינואר", על פיו המניות רושמות תשואה חיובית חזקה בחודש זה (תאוריה אשר כשלה בשלושת השנים האחרונות) שב לעבוד השנה. למי שלא עקב נזכיר, כי מדד הדאו ג'ונס הוסיף מתחילת השנה ועד ליום המסחר של אמש 3% ומדד הנאסד"ק טיפס 5.7%, כל זאת בתוך שבעה ימי מסחר.
נתוני מאקרו
נתון מאקרו חשוב במיוחד לשווקים אשר פורסם היום הינו מדד המחירים ליצרן (ה-PPI) לחודש דצמבר, המשקף את המחירים ששילמו העסקים בארה"ב עבור הסחורות השונות. הצפי בשווקים היה לעלייה של 0.4% זאת לאחר ירידה של 0.7% בחודש הקודם, אך המדד עלה בפועל בשיעור של 0.9%. עם זאת, מדד הליבה, אשר מחושב בנטרול מחירי המזון והאנרגיה התזזיתיים, עלה בשיעור של 0.1% בלבד לעומת הצפי לעליה של 0.2%.
למרות שהעליה במדד עצמו היתה מעבר לצפי, החלק החשוב במיוחד לשווקים הינו מדד הליבה, שכן עליה בו עלולה לאותת על סכנת אינפלציה ולעורר מחדש ציפיות שעשויות לעודד את הבנק המרכזי האמריקאי להעלאות את שיעור הריבית. בכל המחצית השניה של שנת 2005 נרשמה עליה ממותנת במדד הליבה.
מחלקת המסחר בארה"ב פירסמה היום את מדד המכירות הקמעונאיות לחודש דצמבר. המדד רשם עליה של 0.8%, מעבר למעבר לתחזיות בשווקים לעליה של 0.7% לאחר ירידה של 0.1% בנובמבר.
אמריקניות במרכז
ענקית המחשוב IBM הודיעה אמש כי הרשות לני"ע בארה"ב (ה-SEC) פתחה בחקירה רשמית נגדה על רקע הדו"חות הכספיים של החברה ברבעון הראשון של 2005 ואופן הרישום של אופציות לעובדים כהוצאות בדו"חות. מניות החברה נסחרות בירידה של 0.9% לרמה של 82.8 דולר.
ספקית ציוד התקשורת הגדולה, לוסנט (סימול: LU), איכזבה את משקיעיה היום כשחתכה משמעותית את תחזית המכירות לשנת 2006 ומניותיה מגיבות בירידה של 1.5% לרמה של 2.66 דולר. אחד הגורמים להנמכת הצפי היא התחזית לרבעון הראשון של השנה, בו צופה החברה כי קיטון במכירות בארה"ב וסין יוביל למכירות של כ-2.05 מיליארד דולר, זאת לעומת 2.43 מיליארד דולר ברבעון קודם וציפיות האנליסטים לשיעור זהה כברבעון זה. החברה צופה כי לאור הקיטון ברבעון הראשון תרשום בכל שנת 2006 צמיחה אפסית או של אחוזים בודדים בלבד.
מניות ספקית השירותים הגדולה טייקו (TYC) מרכזות עניין רב היום ונסחרות בירידה של 8.6% לרמה של 27.7 דולר. ברקע, החברה פירסמה היום אזהרת רווח לרבעון הראשון של 2006. בנוסף, הודיעה, כי תפצל את עסקיה ל-3 חברות ציבוריות עצמאיות ובעקבות כך תרשום הוצאה חד פעמית של מיליארד דולר. ישראליות בוול סטריט
מניות יצרנית שבבי הפלאש, אם-סיסטמס (FLSH), בולטות בקרב הישראליות היום בירידה של 3.2% לרמה של 34.2 דולר. ברקע לירידה, בית ההשקעות הגדול בר סטרנס הפחית היום את המלצתו למניותיה של מתחרתה של אם-סיסטמס, סאנדיסק (SNDK) מ"תשואת יתר" ל-"תשואת סקטור", מניות סאנדיסק מגיבות בירידה של 5% ובכך סוחפות מטה גם את מניותיה של החברה הישראלית.
מניות יצרנית התרופות הגדולה תרו (TARO) יורדות בשיעור של 0.8% לרמה של 15.3 דולר, כשחברת הדירוג מעלות הורידה שוב את הדירוג לאגרות החוב של החברה. מתרו נמסר, כי מעלות הורידה את דירוג האג"ח ל-"A", זאת לעומת הדירוג הקודם של "+A". עוד נמסר, כי הדירוג החדש לא ישנה את תנאי האג"חים שהונפקו בעבר על ידי החברה. מניות תרו השלימו השלימו עד לירידה היום טיפוס של כ-13% בתוך כשבועיים.
מניות ענקית הבילינג, אמדוקס (DOX), שריכזו עניין רב אמש ממשיכות במגמה החיובית גם היום ונסחרות בעליה של 0.6% לרמה של 30.5 דולר. ברקע, בית ההשקעות מריל לינץ' העלה מוקדם יותר השבוע את המלצתו למניות החברה מ-"החזק" ל-"קנייה", וציין, כי המודל החזוי שלו לעסיקה של החברה כבר מתמחר את הלחץ על שולי הרווח. בבית ההשקעות מעריכים כי לתעשייה צפוי המשך גידול בטווח הארוך ומוסיפים כי הכרזת הזוכה במכרז ספרינט-נקסטל צפויה להיות אמדוקס, בהתבסס על הטכנולוגיה החזקה שלה.
ענקית הפרמצבטיקה הגנרית, טבע (TEVA), הודיעה אמש, כי קיבלה אישור FDA מותנה לטבליות ה-Divalproex. מדובר בגירסא הגנרית לתרופת ה-Depakote לטיפול במגרנות ואפילסיה, מפיתוחה של יצרנית התרופות Abbott. לתרופת המקור של Abott מכירות שנתי מוערכות בגובה של כ-813 מיליון דולר. מניות החברה סיימו את המסחר אמש בירידה קלה למרות ההודעה וגם היום נסחרות בירידה של 0.25% לרמה של 43.5 דולר.
