וול סטריט בירוק: תוצאות חזקות לחברות מול עליה בנפט

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בעליות שערים נאות, זאת בסיועם של נתוני מאקרו חיוביים ותוצאות חזקות של חברות ענק ממדד הדאו ג'ונס. מבול הדוחות של החברות במדד הותיק ממשיך לשטוף את השווקים היום, כש-6 מתוך 30 החברות במדד פירסמו היום תוצאותיהן. כל המדווחות ענו או עקפו את הציפיות המוקדמות בשווקים, זאת מלבד ענקית הרכב, ג'נרל מוטורוס, אשר איכזבה ורשמה הפסד גדול מן הצפוי.

מדד הנאסד"ק נסחר בעליה של 0.52% לרמה של 2,278 נקודות, מדד הדאו ג'ונס מוסיף 0.68% לרמה של 10,810 נקודות.

בזירת הנפט, לאחר צניחה של מעל 2% אמש, נסחרים החוזים העתידיים בבורסות הסחורות של ניו יורק על חבית נפט גולמי למסירה במארס בעלייה של 1.3% לרמה של 66.7 דולר לחבית. ברקע לעליה, דבריו של שר הנפט הסעודי, עלי אל נעימי, כי שוק הנפט מאוזן וכי אופ"ק אינה צריכה לקצץ את תפוקת הנפט או להגביר את היצור.

נתוני מאקרו

הממשל האמריקני פירסם היום נתון מאקרו חשוב לשווקים, סך ההזמנות למוצרים ברי קיימא בחודש דצמבר. הצפי בשווקים היתה לעליה של 1%, אך בפועל נרשמה עליה של 1.3%. בנוסף, הנתון של חודש נובמבר עודכן כלפיי מעלה מ-4.4% לשיעור של 5.4%, העליה החזקה ביותר שנרשמה בחצי השנה האחרונה. לנתון זה חשיבות רבה, כיוון שהוא מעיד על שינויים בייצור. נתון מאקרו שבועי אשר פורסם היום הינו מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב. הצפי בשווקים היתה לעליה של 34 אלף תביעות, מרמה של 271 אלף בשבוע קודם, אך בפועל נרשמה עליה מתונה יותר של 11 אלף לרמה של 283 אלף תביעות חדשות.

אמריקניות במרכז

חברות הענק ממדד הדאו ג'ונס מרכזות, כאמור, עניין רב היום כש-6 מתוך 30 החברות פירסמו את תוצאותיהן. ספקית הציוד הכבד קאטרפילר (CAT) וענקית הטלקום AT&T פירסמו תוצאות משופרות שעקפו את התחזיות המוקדמות בשווקים. חברת הטלקום ורייזון (VZ) והיצרנית הגדולה האניוול (HON) עמדו בתחזיות המוקדמות.

היחידה שאיכזבה היום מן המדד היתה ענקית הרכב ג'נרל מוטורס (GM), אשר נסחרת בירידה של 6.5% לרמה של 22.3 דולר, זאת לאחר שדיווחה על תוצאות גרועות מן הציפיות בשווקים. ג'נרל מוטורס רשמה ברבעון הרביעי של 2005 הפסד של 4.8 מיליארד דולר, או 18 סנט למניה, מעל לתחזיות להפסד של 16 סנט למניה.

ישראליות בוול סטריט

ענקית התרופות הגנריות, טבע (TEVA), בולטת היום בעליה של 1.4% לרמה של 41.2 דולר, המלווה במחזור חזק במיוחד. ברקע לעליה, החברה הודיעה היום על השלמת עיסקת המיזוג עם חברת IVAX. שתי החברות ימשיכו לפעול תחת השם טבע, החברה המאוחדת תמשיך לפעול בלמעלה מ-60 מדינות והיא תעסיק כ-26 אלף עובדים. שתי החברות ייצרו הכנסות מעל 7 מיליארד דולר בשניים עשר החודשים שהסתייימו ב-30 לספטמבר 2005. עוד מסרה טבע, כי תצא בגיוס עתק בהיקף של 2.75 מיליארד דולר בכדי להשלים את מימון הרכישה. עסקת רכישתה של IVAX עומדת על סך של קרוב ל-8.8 מיליארד דולר, אך היא כוללת גם רכישת חובות של החברה (בסך של כ-1.6 מיליארד דולר). כחלק מהגיוס תציע טבע אגרות חוב שתפקענה ב-2016 וב-2036 בסך של 1.5 מיליארד דולר, עוד גיוס בהיקף של 750 מיליון דולר באג"ח להמרה בתוקף עד ל-2026, בנוסף לכך תגייס טבע עוד חצי מיליארד דולר באג"ח להמרה עד 2026.

עוד תכניות

מניות אם סיסטמס (FLSH) ממשיכות לרכז עניין היום ונסחרות בירידה של 1.8% לרמה של 29.5 דולר. המניה ממשיכה בכך במגמה השלילית, זאת למרות שבנק ההשקעות הגדול סיטיגרופ התיר היום את המלצת ה-"החזק" למניות החברה והוריד את מחיר היעד למנייה מ-41 ל-38 דולר, מחיר הגבוה ב-27% מהמחיר בשוק. נזכיר עוד, כי אמש התרסקו מניות החברה ב-11.4% לאחר שדיווחה על תוצאותיה הרבעוניים בהם הציגה זינוק ברווחים, אך מסרה תחזית שגררה חששות מהמשך ירידה ברווח הגולמי של החברה.

יצרנית השבבים למערכות התקשורת האלחוטית, די.אס.פי.ג'י (DSPG), בולטת היום בעליה של 5.8% לרמה של 30.13 דולר. החברה ממשיכה בכך במומנטום החיובי מאמש, לאחר שדיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2005 ובנוסף העלתה תחזיותיה לשנת 2006. החברה העלתה אמש את תחזית המכירות ל-2006 מ-215 מיליון דולר ל-225 מיליון דולר. "שנת 2006 מסתמנת כשנה חיובית במיוחד ל-DSPG", מסר מנכ"ל החברה.

מרקורי (MERQ.PK), ספקית תוכנות הבדיקה למערכות אינטרנט, קופצת היום 5.4% לרמה של 34.3 דולר. מן החברה לא פורסמה כל הודעה חדשה אך בכך ממשיכות מניותיה במגמה החיובית מאז המעבר לרשימת ה"פינק שיטס". נזכיר, כי ב-3 בינואר, לאחר שלא עמדה החברה בהארכה שקיבלה מרשויות הנאסד"ק להגשת דוחותיה הרבעוניים, נמחקו המניות מן המסחר בנאסד"ק ועברו להיסחר ברשימת ה"פינק שיטס", בה נסחרות חברות אשר לא עמדו בתנאים המחמירים של בורסת הנאסד"ק.

ניתן להניח כי הרוכשים של המניות בתקופה האחרונה ביצעו קנייתם בציפיה שתעמוד בדרישות הנאסד"ק ותפתור את העננה שחגה סביבה מאז פרסום כי בכירים במרקורי, כולל מנכ"ל החברה, עיוותו במכוון את מועדי פקיעת האופציות לטובתם האישית. ימים יגידו האם מדובר בתיקון מעלה לפני המשך התדרדרות החברה או שמה המעבר ל-"פינק שיטס" סיפק לרוכשים הזדמנות לקנות את המניות בזול ובאין מפריע. מאז המעבר ל"פינק שיטס" הוסיפו מניות החברה כרבע לשווין ועלו בשיעור כולל של 25%.