אתגרים פיננסיים תהיה הראשונה לשווק פנסיה בבנקים
[ראשוני] חברת 'אתגרים פיננסיים' מודיעה הבוקר (א') כי היא מעבירה את עיקר פעילותה לביטוח הפנסיוני. כל עובדי החברה יועברו לחברת הבת אתגרים פנסיוניים, אשר תשמש זרוע מכירה של מוצרים פנסיוניים בשרות הבנקים הגדולים. החברה מודיעה כי היא תהיה הראשונה כנראה שתקבל מהאוצר רישיון "סוכנות ביטוח חיים משווקת".
אתגרים פיננסיים עסקה עד היום בייזום, הקמה ושיווק מוצרי גמל תעביר את עיקר פעילותה לשיווק מוצרים פנסיוניים. כל מנהלי החברה כולל מזכירות המשרד עוברים בימים אלו קורס מתקדם לרישיון כסוכני ביטוח חיים, ועתידים לעבור לחברת בת חדשה - 'אתגרים פנסיוניים" שהינה סוכנות לביטוח חיים משווקת.
אתגרים פנסיוניים מוסרת כי היא סוכנות ביטוח החיים הראשונה המוקמת על פי התקנות החדשות של המפקח על הביטוח, תקנות העוסקות בהפרדת השיווק והניהול בשוק קופות הגמל, הפנסיה והביטוח, וכנראה שתזכה להיות הראשונה שברשיונה יהיה רשום "סוכנות ביטוח חיים משווקת".
עד היום התבססה מערכת השיווק והמכירה של מוצרי הגמל הבנקאיים על מערכת הסינוף הארצית של הבנקים. מערכת זו אחראית על כ-80% מכלל מכירות מוצרי הגמל בישראל (פיצויים, גמל, השתלמות).
הטמעת רפורמת ועדת בכר הלכה למעשה בחברת הבת אתגרים פנסיוניים תאפשר לחברה לפעול באופן חוקי במערכי הסינוף השונים של הבנקים בישראל, הועיל וועדת בכר אוסרת על מערכת הבנקאית להגיע אל הצרכן הסופי לביתו ומתירה זאת רק לסוכני ביטוח מורשים. אתגרים פנסיוניים עונה בכך על צורכי השיווק החדשים של המערכת הבנקאית שנולדו כתוצאה מתקנות ועדת בכר.
חברת אתגרים פיננסיים הייתה הגוף הפיננסי הראשון בישראל אשר הוקם על ידי גורם חוץ בנקאי, והייתה גם הראשונה אשר ביצעה מכירה ישירה של מוצרי גמל ללקוח הסופי באמצעות מערך הסינוף של בנק לאומי. במהלך זה הופכת אתגרים פנסיוניים לחברה הראשונה בישראל אשר תשווק באופן ישיר מוצרים פנסיוניים אל ביתם של לקוחות הבנקים הגדולים בישראל וזאת תוך שיתוף פעולה הדוק עמם.
שמעון ימין מנכ"ל אתגרים פיננסיים אומר כי בנוסף על כך מייעצת החברה בימים אלה לחברת ביטוח גדולה, בבניית סדרת מוצרים פנסיוניים חדשניים הפונים למגזרי אוכלוסיה ממוקדים. מוצרים אלה ישווקו בלעדית על ידי אתגרים פנסיוניים.
