מגדלי גינדי יבקשו לגייס 35 מיליון שקל באג"ח היום
מגדלי גינדי השקעות תקיים היום (ג') את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור בבורסה של תל-אביב של אגרות חוב מגובות בשעבודים בהיקף של כ-35 מיליון שקל. גיוס ההון מיועד לביצוע השקעות חדשות של החברה. את הנפקת החברה מובילה פועלים אי.בי.אי ביחד עם אייפקס חיתום.
מגדלי גינדי השקעות, בבעלות דור ההמשך של קבוצת גינדי פועלת ביזום פרוייקטים של נדל"ן למגורים ומסחר בארץ ובחו"ל. כיום מעורבת החברה בפרוייקטים למגורים בהיקף של כ-810 יח"ד ובפרוייקט מסחרי בגבעת שמואל בהיקף כספי כולל של כ-410 מיליון שקל. בנוסף, החברה מקיימת מו"מ להשקעה בפרוייקטים נוספים בהיקף של כ-390 אלף מ"ר עם צפי מכירות של כ-1.8 מיליארד שקל.
יצויין כי ביולי שנה שעברה ביצעה קבוצת גינדי הנפקה פרטית מוצלחת למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-215 מיליון שקל המגובים בתזרים המזומנים של קניון הזהב בראשון לציון.
הנפקת החברה כוללת 35 מיליון שקל ע.נ איגרות חוב העומדות לפרעון בשלושה תשלומים שנתיים החל מאוגוסט 2008 (מח"מ של כ-3 שנים) והנושאות ריבית שנתית שלא תפחת מ-5.5% ולא תעלה על 6.5% המשולמת פעמיים בשנה. איגרות החוב יוצעו ב-95% מערכן הנקוב.
אגרות החוב שיונפקו יגובו בשעבוד צף ראשון בדרגה על כל נכסיה של החברה וכן בשעבוד ראשון בדרגה על חשבון אליו יועברו רוב העודפים בגין הפרוייקטים של החברה. כמו כן תשעבד החברה בשעבוד ראשון בדרגה את מניות החברות המחזיקות בפרוייקטים בחו"ל.
