שופרסל גייסה 200 מיליון שקל באג"ח באמצעות מכרז

שופרסל בע"מ השלימה היום בהצלחה גדולה הנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים המדורג AA ע"י מעלות, בדרך של מכרז על מחיר האג"ח. בתגובה לבקשת החברה לקבל הזמנות לרכישת אג"ח בסך 100 מיליון שקל, התקבלו הצעות בהיקף של למעלה מ-500 מיליון שקל. ההנפקה נוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום בע"מ, ובשיתוף עם לאומי ושות' חתמים.

החברה החליטה להיענות לביקוש הגדול והגדילה את היקף ההנפקה ב-100% ל-200 מיליון שקל. החברה תקצה למשקיעים איגרות חוב (סדרה ב') הרשומות למסחר בבורסה. התשואה לפדיון של איגרות החוב במכרז נקבעה על 5.00% המשקף מרווח של כ-1.15% מעל תשואת אג"ח ממשלתי לתקופה דומה. למזמינים במחיר הסגירה תתבצע הקצאה חלקית של כ-60%. קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2019 - 2015.

אברהם ביגר, יו"ר דירקטוריון שופרסל, ואפי רוזנהויז, מנכ"ל החברה, מסרו היום בתגובה: "ההצלחה הגדולה בגיוס האג"ח היום שהינו בעל מח"מ ארוך במיוחד, מוכיחה את האמון הרב שנותן שוק ההון בשופרסל בכלל, ובתוכניתה האסטרטגית בפרט".