אלביט הדמיה השלימה גיוס של 350 מ' שקל ממוסדיים

אלביט הדמיה הודיעה אמש על תוצאות ההנפקה הפרטית של אגרות חוב סטרייט לגופים מוסדיים שקיימה. החברה גייסה סך כולל של כ-350 מיליון שקל. מהחברה נמסר כי חברת דירוג האשראי מידרוג דירגה את איגרות החוב "2A".

הגיוס בוצע בהרכב הבא: אג"ח צמודות מדד בסך כולל של 294 מיליון שקל, בריבית של 6%. אג"ח דולריות בסך כולל של 56 מיליון שקל בריבית 2.65+L. הריבית תשולם ב-10 תשלומים שווים, חצי שנתיים, החל מאוגוסט 2009 ועד פברואר 2014.

איגרות החוב יהיו תחילה בלתי סחירות, אך החברה מתעתדת לרשום אותן למסחר בבורסה בתל-אביב. את ההנפקה הובילו לאומי ושות' חתמים והשתתפו מיטב חיתום, אקסלנס נשואה חיתום וכלל פיננסים חיתום.

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה, הביע שביעות רצונו מתוצאות ההנפקה הפרטית, מהגדולות שנערכו בשנתיים האחרונות, ומסר: "בעקבות ביקוש היתר של כ-60 מיליון שקל מתחת לריבית המקסימום, החלטנו להיענות לביקושים ולהגדיל את הסדרה. ההיענות הגבוהה להנפקה מעידה על אמון הגופים המוסדיים בעסקיה של החברה ובאיתנותה הפיננסית".