לידר אאוט תפוז אין? רשות ני"ע אישרה להנפיק את תפוז

הרשות לני"ע נתנה אור ירוק להמשך ההנפקה של פורטל האינטרנט תפוז, כך מדווחת הבוקר בעלת האתר סאני, שמניותיה נסחרות בבורסה. החברה הנמצאת בבעלותו של איש העסקים אילן בן דב מסרה כי אתמול (ג') בשעות הערב פרסמה תפוז אנשים, הנמצאת בבעלותה המלאה של סאני.קום את תשקיף ההנפקה לציבור של ניירות ערך וכתבי אופציה של תפוז.

כזכור, בתחילת חודש פברואר החליטה רשות ני"ע לדחות את הנפקת תפוז עקב הדלפות לתקשורת של פרטים מהחברה טרם פרסום התשקיף. בהודעתה מוסרת סאני כי היקף ההנפקה המתוכנן (לפני הוצאות הנפקה) נע בין סך של 24 מליון שקל לבין 27 מליון שקל. המכרז לציבור על מחיר היחידה יערך ביום רביעי ה-1 למרץ 2006.

אך בעוד שתפוז מקבלת אישור להתקדם עם ההנפקה שלה, מעכבת רשות ני"ע את הנפקת לידר שוקי הון מסיבות דומות שבעקבותן עוקבה הנפקת תפוז. בהודעה לבורסה מציינת לידר כי "למיטב ידיעתה, הודיעה רשות ניירות ערך ללידר שוקי הון על עיכוב הליך אישור ההנפקה עקב פרסום ידיעה בעיתון בה נכללו פרטים בנוגע להנפקה, עד לבירור הנושא על ידה". בהודעתה נמסר כי "לידר שוקי הון הודיעה כי פרסום הידיעה אינו על דעתה וכי לא נטלה כל חלק ולא שיתפה פעולה בכל דרך שהיא עם פרסומה".

יחד עם זאת, לידר שוקי הון השלימה את המכרז המוסדי אתמול. בכוונת לידר שוקי הון להציע לציבור 2,170,000 מניות רגילות ב-108,500 יחידות, כשכל יחידה תכלול 20 מניות רגילות במחיר מינימלי ליחידה של 295 שקל ובמחיר מקסימלי ליחידה של 305 שקל.

תשקיף ההנפקה, מוסרים בלידר, יכלול התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים לרכישת שיעור של 80% מכלל היחידות שיוצעו לציבור, דהינו, התחייבויות מוקדמות לרכישת 86,800 יחידות.

במסגרת המכרז המוסדי, שהושלם כאמור באשר ללידר שוקי הון, נתקבלו 96 התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-697 אלפי יחידות בהיקף כספי כולל של כ-212 מיליון שקל, דהינו ביקוש יתר של כ-800%, מתוכם 89 התחייבויות מוקדמות, המהוות כ-94% מכלל ההתחייבויות, בהן ננקב המחיר המקסימלי.

לאור האמור, התחייבויות מקדימות של משקיעים מוסדיים אשר בהתחייבותם ננקב המחיר המקסימלי יכללו בתשקיף ההנפקה לכשיפורסם, כשבכל התחייבות מוקדמת כאמור ינקב שיעור של כ-13% ממספר היחידות המקורי המבוקש.