מעלות העניקה דירוגי איכות לקרנות של חברת פסגות

חברת דירוג האשראי מעלות, מעניקה היום דירוגי איכות לקרנות הנאמנות של חברת פסגות. דירוגי האיכות של מעלות הם דירוגים חדשים יחסית שמעניקים ציונים לביצועים של מנהלי הקרנות, על פני זמן, ולא רק לפי נתונים כמותיים.

בישראל מנוהלות היום כ-930 קרנות נאמנות בתחומי השקעה הנחלקים ליותר מ-30 קבוצות השקעה שונות. מעלות מרחיבה ומוסרת כי למעשה היא מציעה דירוג שאינו מתייחס לביצועי עבר בלבד (דירוג היהלומים) אלא משלב גם בחינה איכותית ומבוסס על הערכת יכולות הניהול של מנהלי ההשקעות, הגוף בו הם פועלים ופרמטרים ייחודים של כל קרן וקרן להם ישנה השפעה על הביצועים.

מעלות מציגה היום את הדירוג האיכותי עבור 13 קרות בניהולה של חברת פסגות. זו הקבוצה הראשונה מבין 58 קרנות המנוהלות ע"י גוף זה ובתקופה הקרובה יפורסמו דירוגי כל שאר הקרנות שבניהולו.

וה"טריפל A" הולך ל... בסה"כ דורגו 7 קרנות נאמנות של פסגות בדירוג הגבוה ביותר, ה-AAA. הקרנות הן: פסגות גלוב, פסגות מניות חו"ל, פסגות על, פסגות אג"ח פלוס, פסגות דולר, פסגות דולר אגרסיבית ופסגות כספים. השתיים הראשונות מנוהלות על ידי אילן רוקח, השתיים האמצעיות על ידי רונן גרשון, והשלוש האחרונות על ידי אריה אהרונוב.

להלן סולם הדירוגים שהושק: AAAfr - איכות ניהול ההשקעות גבוהה מאוד; AAfr - איכות ניהול ההשקעות גבוהה; Afr -איכות ניהול ההשקעות מעל לממוצע, BBBfr - איכות ניהול ההשקעות ממוצעת; BBfr - איכות ניהול ההשקעות מעט מתחת לממוצע; Bfr - איכות ניהול ההשקעות מתחת לממוצע.