קרן סקיי תשקיע 20 מיליון דולר בחברת ברק 013
קרן הפרייבט אקוויטי סקיי, בניהולם של צבי יוכמן, ניר דגן ובן המבורגר, הודיעה היום כי תבצע השקעה בסך של כ-20 מיליון דולר בחברת התקשורת 013 ברק, שבשליטת כלל תעשיות מקבוצת אידיבי.
סקיי תשקיע 10 מיליון דולר בהון מניות של ברק, לפי שווי חברה של 32 מיליון דולר לפני הכסף, ו-10 מיליון דולר נוספים באיגרות חוב להמרה, שתנפיק לה ברק. השווי הנ"ל זהה למחיר אותו שילמו בעלי המניות הקיימים לבעלי האג"ח, במסגרת ההסדר אליו הגיעו עימם בשלהי שנת 2005. העסקה משקפת שווי של כ-70 מיליון דולר לברק 013 אחרי הכסף.
במקביל לסקיי, תשקיע כלל תעשיות עצמה (ישירות ובאמצעות כללקום), סכום של 15 מיליון דולר נוספים בברק, כש-5 מיליון דולר יושקעו תמורת הקצאת מניות ו-10 מיליון דולר באג"ח להמרה. למת"ב זכות להשתתף בהשקעה על פי חלקה היחסי (כ-3 מיליון דולר).
סקיי וכלל תעשיות מתכוונות גם לסייע בידי ברק לגייס סכום נוסף של 30 מליון דולר בעיתוי ובתנאים המיטביים, וזאת על מנת לבצע פרעון מיידי של יתרת קרן האג"ח הנותרת של החברה, בסך כולל של 65 מיליון דולר והנושאת ריבית דולרית של 10% לשנה.
לאחר ביצוע ההשקעה והמרת האג"ח, תחזיק כלל תעשיות כ-60% ממניות ברקוקרן SKY בכ-30% ממניות החברה.
בדצמבר 2005 שילמה ברק לבעלי האג"ח שלה 40 מיליון דולר, במסגרת הסדר הנושים שנקבע לה על ידי בית משפט לאחר שלא יכלה לעמוד בפדיון אגרות החוב. במסגרת הסדר הנושים נמחקו כ-30 מיליון דולר מהחוב של ברק, והבעלות בה נרכשה על-ידי אי.די.בי (82%) ומתב של קבוצת דלק (18%). 26 מיליון דולר מהסכום הוזרמו לברק מאי.די.בי, ו-6 מיליון דולר נוספים ממתב.
