בי קונטקט גייסה 28 מליון שקל בשלב המוסדי
חברת בי קונטקט, העוסקת בפיתוח, שיווק ומכירה של מוצרי תוכן סלולריים ויישומים סלולריים לעסקים, סיימה ביום חמישי האחרון את שלב המכרז המוסדי בהנפקה לציבור של מניות ואג"ח להמרה, בהיקף כולל של 28 מיליון שקל.
מבנה ההנפקה כולל מניות בהיקף של 16 מיליון שקל, אגרות חוב להמרה בהיקף של 12 מיליון שקל ולתקופה של 5 שנים אשר התמורה בגינן תופקד בבנק מקבוצת AAA במבנה ייחודי וכן כתבי אופציה להגדלת סדרת איגרות החוב בהיקף של 8 מיליון שקל נוספים.
למרות שההנפקה התנהלה על רקע ירידות בבורסה של תל אביב במהלך השבוע שעבר, החברה קיבלה את אמון המשקיעים המוסדיים. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, פועלים איי.בי.איי וסייבל השקעות ששימשה כיועצת ההנפקה. בשנה האחרונה הרחיבה חברת בי קונטקט, המנוהלת ומוחזקת בבעלות ערן פפר, תומר מערבי ויצחק ישראל, את פעילותה לחו"ל וביססה את עצמה עם פעילות בברזיל.
החברה הנה בעלת המותג Ziggit המשווק באופן ישיר ללקוחות פרטיים, והיא עובדת בשיתוף פעולה מלא עם ארבעת המפעילים הסלולאריים בישראל - סלקום, פלאפון, פרטנר ומירס.
