מחזורי שיא וגיוסים ערים אפיינו את חודש מאי השנה

חודש מאי השנה יזכר לרובינו בנפילת השווקים המתעוררים, הפסדו של אליעזר פישמן בלירה הטורקית היה אחד מאלפים שהשקיעו סכומי עתק במדינות המתפתחות, בציפיה לקבל תשואה עודפת.

מה עשו המדדים בחודש החולף

מדד המניות הכללי ירד ב- 2.7% לאחר עליה בשיעור של 5.6% מתחילת השנה, מדד ת"א 100 ומדד ת"א 25 ירדו כ- 1.6% , חלק ניכר מהירידה נבע מירידה של כ- 9% בשערי מנית טבע. מדד התל טק , המושפע מהירידה בנאסד"ק (כ- 6.2%), ירד החודש בכ- 5.2%, מנגד מדד היתר עלה החודש ב-0.9 % והשלים עליה של 20% מתחילת השנה.מחזור המסחר שהסתכם ב- 1.8 מליארד שקל, שבר את השיא החודשי שנרשם בינואר השנה.

בשוק אגרות החוב, עלה המדד במאי כ- 0.1% ומתחילת השנה כ- 1.9%. כמו כן, נרשם גידול במחזורי המסחר שהסתכם ב- 1.7 מליארד שקל ושבר את השיא החודשי שנרשם ביוני שנה שעברה.

הנפקות חדשות

את גל ההנפקות בשוק המניות חתמו 6 חברות חדשות, שגייסו מהציבור כ- 490 מליון שקל, ו- 12 חברות ותיקות שגייסו כ- 225 מליון שקל. מהחברות החדשות שהנפיקו נזכיר את חברת הנדל"ן אמות, שגייסה מהציבור כ- 319 מליון שקל. חברות נוספות שהנפיקו הן: אפריקה, קרדן אן.וי, ואקס טי אל.

בשוק איגרות החוב נרשמו החודש גיוסי ענק, ובוצעו הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח חברות בסך של כ-3.7 מיליארד שקל – הסכום החודשי הגבוה ביותר מאז מרס אשתקד. 11 חברות ותיקות הנפיקו איגרות חוב צמודות מדד בסך של כ-1.3 מיליארד שקל, מתוכם כ-500 מיליון שקל גויסו ע"י החברה החדשה אמות. חמש חברות חדשות הנפיקו החודש אג"ח בסך כ-0.9 מיליארד שקל – כמחצית הסכום ע"י כללביט שהנפיקה אג"ח צמודות מדד וסכום דומה ע"י החברות – שיאון, אדר ומאחז איי 2, שהנפיקו אג"ח מובנות צמודות דולר.

כמו כן, בוצעו במאי שש הקצאות פרטיות בסך של כ-560 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-387 מיליון שקל, בהקצאה שביצעה אפריקה למשקיעים מוסדיים.

בסה"כ גויסו בתל-אביב, מתחילת השנה, כ-3.2 מיליארד שקל באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של מניות והמירים, לעומת כ-11 מיליארד שקל בכל שנת 2005.

יצויין, כי קרדן אן.וי גייסה החודש כ-470 מיליון שקל בהנפקה לציבור בהולנד, והחברה הדואלית – אקס טי אל הקצתה מניות וכתבי אופציה למניות בסך כ-125 מיליון שקל, למשקיעים מוסדיים בארה"ב.

בנוסף, בוצעו 14 הקצאות פרטיות של אג"ח, מרביתן צמודות מדד, למשקיעים מוסדיים, בסך של כ-1.5 מיליארד שקל. בלטה, דיסקונט השקעות, שביצעה הקצאה בסכום של כ-0.8 מיליארד שקל לאחר הקצאה בסכום דומה בחודש הקודם.

גיוס ההון, מתחילת השנה, באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח חברות, אג"ח מובנות ותעודות פיקדון הסתכם בכ-8.5 מיליארד שקל בלבד, לעומת שיא של כ-25.5 מיליארד שקל בכל שנת 2005.