אי די בי משלימה המכרז להנפקת אגרות החוב

בהמשך לדיווח המיידי של חברת אי די בי(אידיבי אחזקות) מיום 6 ביוני 2006, הודיעה היום (ה) החברה כי השלימה את המכרז להרחבת סדרת איגרות החוב (סדרה ז') של החברה, במסגרתו הוצע למשקיעים מוסדיים אגרות חוב חדשות.

משקיעים נוספים, המחזיקים איגרות חוב (סדרה ב'), או איגרות חוב (סדרה ה') של החברה, קבלו הצעה למכור לחברה את איגרות החוב האמורות המוחזקות על ידיהם, כאשר תמורת המכירה האמורה תשמש לרכישת איגרות חוב (סדרה ז') נוספות שיונפקו על-ידי החברה בהקצאה פרטית ואשר ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בהתאם לתוצאות המכרז, תקצה החברה סכום כולל של כמליארד שקל ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ז') של החברה. במחיר של 99.7 שקל לכל 100 שקל ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ז'), ובתמורה כוללת בסך של מליארד שקל, המשקף תשואה לפידיון של 5.05% (על בסיס המדד הידוע ביום המכרז).

הקצאת איגרות החוב (סדרה ז') הנוספות תהיה כנגד 185 מליון שקל ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ב') ו- 755 מליון שקל ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ה') שתרכוש החברה מהמשקיעים. התמורה לאגרות החוב תהיה במחיר של 120.5 שקל לכל 100 שקל ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ב') ו- 113.3 שקל לכל 100 שקל ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ה').

איגרות החוב (סדרה ב') ואיגרות החוב (סדרה ה') שתרכשנה על-ידי החברה מהמשקיעים,תמחקנה מהמסחר בבורסה, ותפקענה. לאחר מחיקתן מהמסחר ופקיעתן.

הקצאת איגרות החוב (סדרה ז') הנוספות כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר ולקבלת דירוג (AA) ממעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך.