באמבלייז יחלצו את רייפמן מהחוב

לרייפמן חוב למשקיעים בגובה של 70 מליון דולר, רכישת המניות ע"י החברה תתבצע מאחזקותיו הפרטיות שעומדות על 100 מליון ד'
דותן לוי |

לאחר הודעתה של אמבלייז לפני כשבועיים, כי היא מעונינת לבצע רכישה עצמית של מניותיה או לחלק דיווידנד של 70 מיליון דולר, פנה מנכ"ל החברה - אלי רייפמן בבקשה לבעלי המניות כי ביצוע הרכישה יתבצע מאחזקותיו הפרטיות שהם 25% ממניות החברה הנאמדות ב- 100 מליון דולר.

עם זאת ביקש רייפמן כי בחוזה יוכנס סעיף של אופציות שיאפשר לו לרכוש חזרה א המניות. מחיר הרכישה צפוי לעמוד על כ-149 פני שהוא ממוצע מחירי הנעילה של המניה בשבעת ימי המסחר האחרונים.

כאמור בסוף מאי קיבלו המשקיעים מרייפמן בקשה לארכה של שבוע לפירעון הלוואה בהיקף של 70 מיליון דולר. במכתב למשקיעים כתב "אשלם תוך שבוע. אני לא בורח". מכתב זה הגיע למשקיעים לאחר שלפני כחודש הודיע רייפמן כי יפרע את איגרות החוב לפני מועדן, כך שהמשקיעים ציפו לקבל ריבית גבוהה במיוחד של 12%. כאשר, בינתיים קיבלו המשקיעים רק מכתב דחייה. רייפמן עצמו הודיע כי יעמוד בכל התחייבויותיו ויחזיר למשקיעים את כספם בתוספת ריבית של 12%.

בסוף אפריל 2005 לווה רייפמן סכום של 63 מיליון דולר בשוק הפרטי באמצעות הנפקת איגרות חוב. הריבית שהציע רייפמן עבור ההלוואה היתה אטרקטיווית במיוחד ועמדה על 8% בתוספת קנס של 4% במידה שיבחר להחזיר את ההלוואה מוקדם יותר. נפקת האג"ח נועדה למימון חוזר של חוב רכישת מניות השליטה של רייפמן באמבלייז לפני כשלוש שנים.

באם יסכימו בעלי המניות, יזכה רייפמן בסכום של כ-72 מיליון דולר שיאפשר לו להחזיר את ההלוואה האישית שנטל ממספר משקיעים.

בין המשקיעים שרכשו את איגרות החוב ניתן למצוא את צבי סטפק, אילן בן-דב, הכשרת היישוב ומעריב שבשליטת עופר נמרודי וכן קרן הפנסיה יובלים.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה