כלל ביטוח רכשה את Guard האמריקנית תמורת 120 מ' ד'
קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים הודיעה היום כי חתמה על הסכם רכישה של חברת הביטוח האמריקאית Guard Financial Group המתמחה בתחום פיצויי עובדים ופועלת ב-22 מדינות בארצות הברית.
Guard Financial Group נרכשה בתמורה ל-120 מיליון דולר במזומן, וכן התחייבות של כלל לתוספת מחיר שלוש שנים אחרי המכירה, בהתאם לרווחיות (התוספת מבוססת על 11% משווי החברה בעוד 3 שנים שיקבע לפי ממוצע של מכפיל רווח והון). היקף הפרמיות בחברה בשנת 2005 היה 200 מיליון דולר. ההון העצמי (GAAP) של החברה ל-30 לספטמבר 2006 היה כ-126 מיליון דולר.
מנכ"ל כלל ביטוח אביגדור קפלן אמר כי הרכישה היא מהלך אסטרטגי ההולם את החלטתה של החברה לפתח את עסקיה בחו"ל. "שוק הביטוח בישראל הוא שוק רווי ומאוד תחרותי", אמר קפלן. "הגענו בשוק זה לנתח שוק ההופך אותנו לחברה הגדולה בענף, והגודל הזה לא מאפשר המשך הצמיחה בקצב התואם את האסטרטגיה של הקבוצה.
"לאחר שהושגו היעדים שקבענו לעצמנו בפיתוח עסקי תאגיד ברודגייט בלונדון ולאחר שהקמנו תשתית לפעילות במזרח אירופה, דרך החברה החדשה שהוקמה ברומניה, בחרנו לפעול בארצות הברית," הוסיף קפלן. "השוק האמריקאי מהווה למעשה 45% משוק הביטוח הכללי בעולם, בהיקף עסקים של כ-550 מיליארד דולר פרמיה לשנה. מדובר בסביבה עסקית מסודרת שבה יש נוכחות טובה של קהילית העסקים הישראלית, ואנו משוכנעים כי נוכל לתרום מהידע והמומחיות שנצברו בכלל ביטוח בתחום זה".
שי פוגל, משנה למנכ"ל כלל ביטוח, אחראי הן למיזם החדש ברומניה והן לאיתור החברה שנרכשה בארה"ב. פוגל אמר, כי כלל ביטוח עסקה בסריקה אינטנסיווית של שוק הביטוח האמריקאי בחיפוש אחר חברה שתתאים לרכישה.
"נפגשנו עם יותר מ-40 חברות קטנות ובינוניות שנראו לנו הולמות, והנתונים של Guard Financial Group הרשימו אותנו במיוחד," אמר פוגל. "לחברה צוות ניהולי מרשים, מערכת מחשב מעולה ופוטנציאל עסקי משמעותי. ברשותה רשיונות לפעול ב-44 מדינות בארה"ב, שכיום היא פועלת ב-22 מהן, בעיקר בצפון מזרח ארצות הברית ובקליפורניה"
בשנת 2005 היה רווח ה-GAAP של Guard כ-17 מיליון דולר. לחברה כ-33 אלף לקוחות עסקיים, רובם חברות קטנות ובינוניות, וכ-500 סוכנים. ערב רכישתה היא נשלטה על ידי יהודה וסוזן שובל, הפעילים בניהול השוטף של החברה ויישארו בחברה לתקופה של לפחות 3 שנים. החברה, שהוקמה בשנת 1982, פועלת באמצעות 4 חברות ביטוח בנות, המאפשר גמישות בתעריף, כנהוג בארה"ב. לחברה דירוג A- מחברת הדירוג AM Best.
תחום הפעילות של Guard אינו מוכר בארץ. לדברי שי פוגל. Workers compensation מבטח עובדים מפני תאונות או מחלות שנגרמו להם במקום עבודתם, ומכסה עלויות רפואיות ואובדן הכנסה המוגבל בסכום. "למעשה מדובר בכיסוי דומה לכיסוי המוענק על ידי המוסד לביטוח לאומי בארץ, בכך שהמעביד מחויב לקיים את הביטוח האמור שהנו ביטוח מסוג של אחריות מוחלטת (no fault) ושאלת האחריות לגרימת הנזק אינה רלוונטית לגביו," הסביר פוגל.
"מעבידים אמריקאים מחוייבים לרכוש ביטוח זה עבור עובדיהם. תנאי הפוליסה ותעריפיה מפוקחים על ידי הרגולטור הרלוונטי בכל מדינה ומדינה בארה"ב. סך הכל הענף פיצויי העובדים בארצות הברית אחראי לכ-10% מעסקי הביטוח הכללי ומגלגל מדי שנה מחזור של כ-50 מיליארד דולר".
לדברי פוגל, כלל ביטוח מתכוונת להמשיך ולפתח את עסקי פיצויי העובדים של חברת Guard ובמקביל תפעל להיכנס לענפי ביטוח עסקיים נוספים תוך שימוש בתשתית הקיימת של סוכנים ולקוחות.
