פטרוכימיים תגייס עד 700 מיליון שקל באג"ח למוסדיים

דירקטוריון מפעלים פטרוכימיים אישר היום (א') להנהלת החברה לפעול לגיוס הון באג"ח שיונפקו למשקיעים מוסדיים בסכום של עד 700 מליון שקל.

ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים מסר כי "גיוס ההון האמור הינו חלק מצעדי היערכות החברה להרחבת פעילות הקבוצה. תמורת האג"ח מתוכננת לשמש להחזר הלוואה בנקאית, שנטלה החברה למימון רכישת השליטה בסקיילקס."

סקיילקס, מצידה, ממשיכה בבחינת כדאיות רכישה אפשרית של מניות בתי הזיקוק בחיפה, במסגרת של הנפקה ראשונה לציבור של בתי הזיקוק בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, הצפויה בתחילת שנת 2007, והחלה היערכותה בהתאם.

בנוסף, החליט בסוף השבוע דירקטוריון פטרוכימיים לממש את האופציה שניתנה לחברה ולהגדיל את החזקות פטרוכימיים באבגול לכ-33.3% (לפני דילול ההחזקות שינבע מההנפקה) וזאת בכפוף לביצוע ההנפקה. זאת בהמשך להסכם שנחתם במאי השנה בין פטרוכימיים לבעלי מניות בחברת אבגול, לפיו פטרוכימיים רכשה 20% מהון המניות של אבגול.

מנכ"ל פטרוכימיים, ערן שורץ מסר כי "הגדלת ההחזקה באבגול עם ביצוע ההנפקה עולה בקנה אחד עם מימוש אסטרטגיית החברה בכל הקשור לביצוע השקעות בתחומי הפטרוכימיה ובתחומים משיקים בסביבה העסקית".

מפעלים פטרוכימיים הינה בשליטת חברת מודגל תעשיות הנשלטת ע"י החברות גימא השקעות בע"מ ופדרמן החזקות בע"מ. חברת הבת, כאו"ל, נמצאת בעיצומו של יישום פרויקט הרחבת מתקן הפוליפרופילן, המתוכנן להגדיל את תפוקת הפוליפרופילן המיוצרת על ידה בכ-250,000 טון לשנה, כך שכושר הייצור הכולל של הפוליפרופילן מתוכנן להגיע לכ-450,000 טון בשנה.