לאומי יפיץ מוצרי פנסיה וגמל של קבוצת כלל ביטוח
בנק לאומי הודיע היום (ד'), כי נחתם הסכם הפצה עם קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים להפצת מוצרי הפנסיה של קרן עתודות-מיטבית, וכן את מוצרי הגמל של הקבוצה. נציין, כי הסכמים דומים נחתמו כבר עם הקרנות של קבוצת מגדל, הפניקס והלמן אלדובי.
קרן עתודות-מיטבית מהווה חלק מרכזי בחטיבת החסכון לטווח ארוך של כלל ביטוח פנסיה ופיננסים. מדובר בקרן הפנסיה השלישית בגודלה בין הקרנות החדשות, עם כ-150 אלף עמיתים ונתח שוק של כ-15% משוק הביטוח הפנסיוני. ראש החטיבה הבנקאית בלאומי, מר יונה פוגל, ציין כי החתימה על הסכם להפצת מוצרי כלל ביטוח פנסיה ופיננסים, מהווה אבן דרך משמעותית מאוד עבור לאומי לקראת השלמת החתימה על הסכמי הפצה עם שאר השחקנים בשוק.
פוגל ציין כי לאומי צפוי להשלים את כל ההכנות לקראת הכניסה להפצת מוצרי פנסיה וגמל כבר בזמן הקרוב, והבהיר כי אם לא יחולו עיכובים בלתי צפויים, צפוי לאומי להכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני כבר בתחילת השנה הבאה ולהציע שירותי ייעוץ פנסיוני לכלל לקוחותיו.
דני קהל, המשנה למנכ"ל כלל ביטוח, מנכ"ל משותף בחטיבה לחסכון לטווח ארוך ויו"ר קרן הפנסיה עתודות-מיטבית ציין כי שיתוף הפעולה עם לאומי מעניק לקבוצת כלל ערוץ שיווק משמעותי שיסייע להרחבת מעגל העמיתים ויאפשר הגעה לקהלי יעד מגוונים. "אנו נמצאים בפתחו של עידן חדש המהווה עבורנו הזדמנות לצמיחה. אין לי ספק כי הלקוח ייהנה מייעוץ פנסיוני וייעוץ השקעות מקצועי ואובייקטיבי, אשר ישרת אותו ויוביל אותו לאפיק הטוב ביותר עבורו", ציין קהל.
לאומי נערך לקראת מתן ייעוץ פנסיוני מזה מספר חודשים והוא צפוי להיכנס לתחום ברבעון הראשון של 2007, לאחר השלמת עסקאות המכירה של קרנות הנאמנות וקופות הגמל ולאחר קבלת האישורים הרגולטוריים. כחלק מהיערכות הבנק, הוקם בחטיבה הבנקאית של לאומי, ענף חדש - 'ענף ייעוץ פנסיוני' – תחת אגף ההשקעות שבניהולו של מר דני כהן.
