חברת מקורות גייסה כמיליארד שקל מגופים מוסדיים

חברת "מקורות" גייסה היום (ה') בהצלחה כמיליארד שקל מגופים מוסדיים, לפיתוח משק המים ולפירעון הלוואות החברה. אגרות החוב שהונפקו מדורגות על-ידי חברת "מעלות" בדירוג הגבוה ביותר AAA.

רונן וולפמן מנכ"ל "מקורות" מסר: "זהו הגיוס השביעי המוצלח בתקופה של שלוש שנים המעיד על האמון הרב שרוחש שוק ההון לחברה".

את ההנפקה הובילו סמנכ"ל הכספים של החברה, אבי גפן וגזברית החברה, לינה לוי-דרגוצקי את קבוצת החתמים הובילה כלל פיננסים חיתום, בשיתוף לידר שוקי הון ואקסלנט נשואה חיתום.

במכרז שנסגר ביום חמישי (21.12.06), הציעה "מקורות" למשקיעים מוסדיים אגרות חוב בהיקף של כ-500 מיליון שקל בשני מסלולים: מסלול ארוך מח"מ לתקופה של 13.7 שנים והמסלול השני עם מח"מ לתקופה של 6.6 שנים. בשל ביקוש ער של שני מיליארד שקל, פי 4 מההצעה, הגדילה "מקורות" את ההנפקה למיליארד שקל. בריבית של 4.9% במסלול הארוך.

מנכ"ל "מקורות", רונן וולפמן, מסר "הביקוש הגבוה לאגרות החוב, לטווחים מאוד ארוכים, של החברה מעיד על האמון הרב שרוחש שוק ההון ועל איתנותה הפיננסית ויכולותיה המקצועיות של החברה".

וולפמן הוסיף, "הגיוס המוצלח יאפשר ל"מקורות" להשקיע בשנת 2007 כ-900 מיליון שקל בפיתוח משק המים, בשיפור איכות המים, בהגדלת היצע המים ובהרחבת מפעלי השבת הקולחים".

לדברי וולפמן, חברת "מקורות" יישמה את תוכנית ההתייעלות במסגרתה פרשו 260 מעובדי החברה והוקם אגף ביצוע. וולפמן הוסיף כי חברת "מקורות ייזום" הוקמה בימים אלה והיא תפעל כחברה המבצעת פרויקטים עסקיים בתחום משק המים בישראל, כגון: מתקני טיהור שפכים, הפעלת מערכות מים עירוניות והקמת מתקני התפלת מי-ים.

"מקורות", נוסדה בשנת 1937 במטרה לפתח את מערכות אספקת המים של המדינה. החברה פועלת כחברה ממשלתית בפיקוח רשות החברות הממשלתיות, כפופה למשרדי התשתיות והאוצר. היא בעלת מחזור מכירות של 2.5 מיליארד שקל והון עצמי של למעלה מ-3 מיליארד שקל.