טופ אימג' גייסה 59.4 מיליון ש' בהנפקת אג"ח להמרה
חברת טופ אימג' חו"ל (סימול: TISA) הודיעה היום (ג'), כי השלימה בהצלחה רבה את המכרז לציבור. המכרז נסגר בריבית של ליבור פחות % 0.3 על אגרות החוב, בחיתום יתר של פי 3.26.
טופ אימג' הציעה לציבור אגרות חוב, צמודות לדולר הניתנות להמרה למניות החברה ובריבית שתקבע במכרז בין ליבור בתוספת 0.5% (ריבית המכסימום במכרז) לבין ליבור פחות 0.5% (ריבית המינימום במכרז). כאמור הריבית במכרז לציבור נקבעה על ליבור פחות % 0.3 זאת למרות שבמכרז המוסדי המקדים נקבעה ריבית של Libor בלבד.
טופ אימג' ביצעה לאחרונה רישום כפול בבורסה בתל-אביב לאחר שהינה רשומה למסחר זה מכבר בבורסת הנאסדק, וההנפקה לציבור בוצעה כאמור בבורסה בתל אביב למשקיעים מקומיים. בהמשך לכך, לאור ההצלחה במכרז לציבור, חלק מהמשקיעים המוסדיים אשר הזמינו בהנפקה לא קיבלו את הזמנתם.
שי יצחקי, מנכ"ל תמיר פישמן חיתום, ציין כי "ההנפקה הינה אטרקטיבית במיוחד לאור הדולר הנמוך ובמיוחד לאחר הורדת הריבית ע"י הנגיד אתמול אשר הגדילה את פער הריביות החיובי שנוצר לטובת הדולר".
