פטרוכימיים גייסה 700 מ' ש' בהנפקה פרטית של אג"ח

מפעלים פטרוכימיים שבשליטת דיויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, השלימה בהצלחה גדולה הנפקה פרטית של אג"ח צמודות מדד ושל אג"ח שקליות למשקיעים מוסדיים בהיקף של 700 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו לידר שוקי הון ופועלים אי.בי.אי. חיתום יחד עם אייפקס חיתום, אפסילון חיתום ולאומי ושות'.

בהנפקה זו הציעה החברה אג"ח צמודות מדד בריבית בשיעור של 5.1% ואג"ח שקליות בריבית בשיעור של 6.7%. אגרות החוב דורגו על ידי חברת מדרוג בדרוג Aa3. בהנפקה התקבלו ביקושים של כ-2 מיליארד שקל המהווים ביקושי יתר ביחס של פי כ-2.8 מהסכום המגויס. ביקושי היתר, שהגיעו מכל מגוון קשת המשקיעים המוסדיים, הובילו לסגירת המכרז בשני המסלולים בריבית המינימאלית שהוצעה למשקיעים המוסדיים.

ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים מסר כי "הצלחת ההנפקה מהווה הבעת אמון של הגופים המוסדיים בחברה ומתווה האג"ח שגובש במסגרת ההנפקה מתאים להמשך יישום האסטרטגיה העסקית של החברה".

עוד ציין שורץ כי "קבוצת הפטרוכימיים, באמצעות חברת הבת סקיילקס, נמצאת כיום בעיצומו של מהלך בחינת כדאיות ההתמודדות על רכישת השליטה בבתי הזיקוק, במסגרת תהליך ההפרטה בדרך של הנפקה לציבור המתוכנן להתבצע בתחילת שנת 2007, ומבצעת היערכותה בהתאם".

מפעלים פטרוכימיים הינה בשליטת חברת מודגל תעשיות הנשלטת ע"י החברות גימא השקעות בע"מ ופדרמן החזקות בע"מ. חברת הבת, כאו"ל, נמצאת בשלבים האחרונים של יישום פרויקט הרחבת מתקן הפוליפרופילן, המתוכנן להגדיל את תפוקת הפוליפרופילן המיוצרת על ידה בכ-250,000 טון לשנה, כך שכושר הייצור הכולל של הפוליפרופילן מתוכנן להגיע לכ-450,000 טון בשנה, גידול של למעלה מ-100% מהתפוקה הנוכחית.