ביקושים של 1.25 מיליארד ש' בהנפקה של דלק נדל"ן
דלק נדל"ן, בניהולו של איליק רוז'נסקי, השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של אגרות חוב וגייסה כ-753 מיליון שקל. בעקבות ביקושי ענק של כ-1.25 מיליארד שקל, המשקפים ביקוש יתר של פי 5 להנפקה, החליטה החברה להגדיל את היקף הסדרה פי 3, בכ-500 מיליון שקל, בהשוואה לתכניתה המקורית לגייס כ-250 מיליון שקל. הסדרה דורגה על ידי חברת מעלות בדירוג A+, והחברה התחייבה לרשום אותה למסחר בתוך 18 חודשים. המכרז שנערך אתמול היה על הריבית שמבטיחה איגרת החוב, והריבית שנקבעה היא בשיעור של כ-4.8%.
אגרות החוב שהונפקו, תהיינה צמודות למדד והן יעמדו לפרעון ב-7 תשלומים שווים בין השנים 2013-2019 (מח"מ של 7.25 שנה). עד לרישום למסחר יישאו האג"חים ריבית בשיעור של 5.4%, ולאחר הרישום תרד הריבית לרמה שנקבעה במכרז. את ההנפקה הובילו מנורה חיתום, בניהולם של גיל קלדרון ואהוד שליט, ואי.בי.אי חיתום, בניהולם של רונן צלניר ואליאב בר-דוד.
איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, אמר היום: "שוק ההון הביע אמון בחברת דלק נדל"ן . אנו מאמינים ומקווים כי נמשיך כתמיד להביא את התשואות הגבוהות למשקיעים . השלמת הגיוס תשמש את דלק נדל"ן להרחבת פעילותה. מבנה האג"ח שעומד לפדיון עד שנת 2019 ,תואם את האסטרטגיה של החברה לרכוש נכסים מניבים המושכרים לשוכרים איכותיים לטווח ארוך בריבית קבועה ובמדינות יציבות" .
לאחרונה הודיעה דלק נדל"ן על מספר עסקאות שביצעה בחו"ל, בינהן עסקה בגרמניה שביצעה בחודש דצמבר האחרון, אז חתמה חברה בת זרה של דלק בלרון בינלאומי על הסכם לרכישת 80% מהבעלות בבניין מרכז הטלוויזיה בברלין, בעיסקה שהיקפה הכולל הסתכם בכ-166 מיליון שקל (כ-30 מיליון יורו). הבניין האמור מושכר במלואו לחברת הטלוויזיה והרדיו הממשלתית, דויטשה וולה אנסטאלט, תמורת דמי שכירות שנתיים נטו של כ- 12.7 מיליון שקל (2.3 מיליון יורו). במקביל לעיסקה בגרמניה השלימה דלק נדל"ן בחודשים האחרונים עיסקאות מהותיות נוספות. הגדולה שבהן היא העיסקה, במסגרתה צפויות דלק בלרון בינלאומי, יחד עם היזם יגאל אהובי ועם קרן הנדל"ן האירית קווינלנד, לרכוש 47 בתי מלון של רשת מריוט בבריטניה. היקפה הכולל של העיסקה, שהינה הגדולה ביותר שבה היו מעורבים גורמים ישראליים, מסתכם בכ-8.6 מיליארד שקל (כ-1.01 מיליארד ליש"ט), וחלקה של דלק בלרון בינלאומי בעיסקה יעמוד על 17%-19%. בתי המלון נרכשו מ-Royal Bank Of Scotland ומרשת מריוט.
דלק נדל"ן פועלת בימים אלה להנפקת הפעילות הבינלאומית בתחום הנדל"ן המניב, המרוכזת תחת חברת הבת, דלק בלרון בינלאומי, בבורסה בלונדון. קבוצת דלק נדל"ן פועלת בתחום הייזום בישראל, באמצעות חברת הבת דנקנר השקעות, ואילו בשווקים הבינלאומיים דרך חברת הבת, דלק בלרון בינלאומי, שבבעלותה המלאה. החברה מחזיקה, ישירות ובאמצעות חברות כלולות, בנכסים מניבים בקנדה, בריטניה, גרמניה, שוודיה, פינלנד ושווייץ. מאז תחילת שנת 2006 היתה דלק נדל"ן מעורבת בעיסקאות לרכישת נכסים בהיקף כולל של כ-12 מיליארד שקל, ביניהן עסקאות הענק לרכישת רשתות בתי המלון מריוט והילטון בבריטניה.
