בתי ההשקעות המובילים תחת קורת גג אחת
איך מתמודדים עם כל כך הרבה מידע בנושאי השקעות? בנק הפועלים יעשה לכם סדר ויציג בפניכם את התמונה המלאה של עולם ההשקעות והפנסיה.
בנק הפועלים עורך, לראשונה בישראל, את ה"ועידה הראשונה לתכנון פיננסי" - ועידה רחבת היקף, בהשתתפות בתי ההשקעות המובילים בישראל. הוועידה תאפשר לציבור המשקיעים בישראל להיחשף לראשונה, תחת קורת גג אחת, לגופים הפיננסיים שיציגו את מגוון המוצרים והשירותים שלהם – יחד עם יועצי ההשקעות של בנק הפועלים שיאפשרו לאורחי הועידה להתנסות בסימולציה של תהליך שיחת ייעוץ ממוחשב, דוגמת שיחות הייעוץ הנערכות בפועל בסניפי הבנק.
ה"ועידה הראשונה לתכנון פיננסי" תתקיים ב- 12 באפריל 2007 בגני התערוכה בתל אביב. במהלך הוועידה יתקיימו 50 הרצאות ופאנלים עם טובי המומחים בישראל – מומחי בנק הפועלים ונציגי הגופים הפיננסים המשתתפים בועידה. ההרצאות והפאנלים יהיו בארבעה מסלולי תוכן: שוק ההון המקומי, שווקים גלובליים, פנסיה, ביטוח וגמל והשקעות בזווית אחרת.
בעקבות הרפורמות בשוק ההון, משקיע בנק הפועלים משאבים ניכרים בהרחבת שירותי ייעוץ ההשקעות בסניפים. השינויים המבניים בשוק ההון וריבוי המכשירים הפיננסיים שמוצעים כיום ללקוחות מחזקים את הצורך בייעוץ מקצועי ואובייקטיבי להשקעות בישראל ובחו"ל. הציבור הרחב חשוף למגוון עצום של מוצרי השקעה, באפיקים שונים, ומתקשה להתמודד עם שטף המידע שזורם בתחום זה. איך מתמודדים עם מאות קרנות שמוצעות על ידי עשרות גופים פיננסיים? איך בונים תיק השקעות? האם כדאי להשקיע בחו"ל ואיך עושים את זה? מהם האפיקים הפנסיוניים הקיימים בישראל? אלה רק כמה מהשאלות הרבות אתן מתמודד הצרכן הפיננסי הישראלי.
הוועידה הראשונה לתכנון פיננסי היא כלי נוסף שיאפשר לציבור להיחשף ל גופים המובילים בשוק שמייצרים ומשווקים מוצרי השקעה, בליווי יועצי ההשקעות המקצועיים של בנק הפועלים. ההרצאות והפאנלים יאפשרו לציבור להתעדכן בנושאים המעניינים ביותר שנמצאים על סדר יומו של הצרכן הפיננסי, כגון: תחזיות לשוקי המניות והאג"ח, השוק האמריקני לאן, שילוב תעודות סל בתיק האישי, מטריות לפתרונות מיוחדים בפנסיה מקיפה, הזדמנויות השקעה בשווקים הבינלאומיים, כיצד לבחור תיק השקעות, קרנות גידור לא רק לאלפיון העליון ועוד מצגות רבות.
במקביל להרצאות ופאנלים, יפעל מתחם פעיל של כ-30 הגופים הפיננסיים המובילים בישראל שיציגו את עצמם בפני הציבור. לצדם יפעל, כאמור, מתחם של יועצי ההשקעות של בנק הפועלים, שבו הם יציגו את כלי הייעוץ הפיננסים והפנסיונים שפותחו בבנק. בנוסף, תפעיל חברת פעילים, חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת בנק הפועלים, מתחם שיציג את יתרונות ההשקעה באמצעות תיק מנוהל. כך יוכל הציבור לראות התמונה המלאה של העולם הפיננסי – והכל במקום אחד.
