ג'קי בן-זקן השלים ההנפקה בת"א - גייס 250 מ' ש'

חברת מנופים, של ג'קי בן זקן השלימה גיוס ראשון בבורסה בסך של 250 מליון שקל. החברה השלימה גיוס של 150 מליון שקל באג"ח סטרייט, 50 מליון שקל באגרות חוב להמרה ו-50 מליון שקל עתידיים בכתבי אופציה לאג"ח. את ההנפקה הוביל משנה למנכ"ל החברה עופר דרי.

המכרז הציבורי הסתיים בביקוש מלא מצד המשקיעים ובריבית של 6.75%. הגיוס יניב לחברה תמורה מיידית של למעלה מ- 173 מליון ש"ח. החתמים בהנפקה היו פועלים אי.בי.אי, אפסילון, אקסלנס ומזרחי, עורכי הדין ממשרד פישר-בכר חן וול ורואי החשבון ברזילאי.

ג'קי בן זקן, יו"ר מנופים: "החברה עברה בחודש האחרון תהליכים משמעותיים. שיתוף הפעולה הראשוני עם שוק ההון עבר בהצלחה גדולה והדבר מעיד על האמון אותו רוכש ציבור המשקיעים למנופים ופעילותה העסקית. עתה אני משוכנע, כי החברה תדע לכלכל את צעדיה ולהמשיך להרחיב את אחיזתה בתחומי הנדל"ן המניב בפריסה ארצית ובמדינות היעד ארה"ב ורוסיה".

על פי התשקיף, החברה נמצאת בימים אלו בהנפקת זכויות לצורך הגדלת ההון העצמי. בתום התהליך, ולאחר השקעתם של אקסלנס ומגדל בחברה בסכום של כ-20 מליון שקל, יעמוד הונה העצמי של מנופים על כ-90 מליון שקל.

בבעלות מנופים פיננסים נכסים מניבים בארץ ובחו"ל ביניהם, שותפות בקניון הסיטי באשדוד, בניין משרדים יוקרתי בדאלאס בשווי 242 מליון דולר ועוד. החברה נמצאת בהליכי רכישה סופיים של קניון ארנה בהרצליה.