למה כדאי להשקיע בקרן מעורבת ?
המשקיע נהנה מניהול אקטיבי של האפיק הסולידי בתחום האג"ח ובנוסף זוכה לחשיפה מסוימת באפיק המנייתי בהתאם לתנאי השוק ובהתאם למדיניות אותה קבעה הקרן. מכיוון שהקרן משלבת בתוכה השקעה בשני אפיקים, מנהלים אותה מספר מנהלי קרנות להם התמחויות באפיק הסולידי ובאפיק המנייתי. במקביל להשקעה באג"ח, המשקיעים בקרן מקבלים מנהלי השקעות המתמחים בבחירת מניות ומסוגלים להעניק תשואה עודפת על השוק באמצעות בחירה טובה של מניות.
אם ננסה לסכם את היתרונות בקרנות נאמנות מעורבות נגיד כי קרנות אלו משקפות את רצון המשקיעים ליהנות מאחוז מסוים לחשיפה בשוק המניות. כמו כן, לקרן יש את האפשרות להגדיל או להקטין החזקה במניות אך מוגבלת על פי מדיניות ההשקעה שלה. המשקיעים אוהבים זאת כי הם יודעים שבשום שלב נתון הקרן לא תיחשף לשוק המניות יותר משנקבע במדיניות ההשקעה שלה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
