למה כדאי להשקיע בתעודות סל מורכבות?

תעודות הסל המורכבות מציעות למעשה אלטרנטיבה טובה להשקעה בקרנות נאמנות וניהול תיקים, זאת בשל מספר יתרונות:

1. שקיפות - הרכב ומדיניות מתפרסמים בתשקיף להנפקה ולפיכך הינם ברורים וידועים בכל רגע נתון, ואינם ניתנים לשינוי.

2. שמירה על "מסלול ההשקעה" במדוייק (80/20, 90/10).

3. נזילות - ניתן לקנות ולמכור את התעודות המורכבות לאורך כל יום המסחר בבורסה.

4. פיזור - שילוב בין מדדי מניות, אג"ח או סחורות בארץ ובעולם.

5. מינימום השקעה – ניתן לקנות בכל סכום פנוי להשקעה שברשות המשקיע.

6. דמי ניהול נמוכים, בדומה לתעודות הסל הרגילות.

7. הקטנת סיכון - פיזור אופטימאלי עם סטיית תקן נמוכה .

8. חסכון בזמן - מייתר את הצורך בניהול התיק או בבחירת קרן נאמנות.

9. פשטות - שערוך תיק ההשקעות בשורה אחת.

יש לציין, כי כל אחת מתעודות הסל המורכבות שהושקו על ידי בתי ההשקעות השונים, עוקבת אחר סל מדדים שונה משל חברתה, מה שנותן למשקיעים מגוון רחב של אפשרויות לפיזור תיק ההשקעות בהתאם לצרכיהם.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.