מהו המרכיב המנייתי המומלץ בתיק השקעות?
ככלל היינו ממליצים להעניק משקל גבוה למניות ככל שטווח ההשקעה ארוך יותר, שכן בטווח הארוך האפיק המנייתי מנצח כל אפיק השקעה אחר. אך ככל שטווח ההשקעה קצר או גילו של החוסך מבוגר עמידותו בהפסדים פוחתת ולכן מומלץ להפחית את משקל המניות בתיק.
כמו כן, לא היינו ממליצים להשקיע יותר משליש הנכסים בהשקעות מקומיות. כלומר, אנו ממליצים בחום על פיזור השקעות גיאוגרפי. בכל הקשור לפיזור גיאוגרפי אנחנו מוצאים עניין בכלכלה הצומחת של סין, תורכיה וגרמניה וכן סקטור האנרגיה בעולם מעניין אותנו מאוד בחו"ל. באחזקות המקומיות אנו מתמקדים בהשקעה במניות תל-אביב 100. בנוסף, אנו נחזיק במניות יתר אטרקטיביות שיעניקו לנו תשואה עודפת על פני המדד העיקרי במונחי מכפילי רווח.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
