פועלים מקים קרן Private Equity ללקוחות מועדפים
בנק הפועלים יקציב כ-250 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות להשקעה במגוון קרנות הון פרטיות (Private Equity - PE). מסגרת השקעה זו, אושרה על-ידי דירקטוריון והנהלת הבנק.
מסגרת ההשקעה המתוכננת תהיה בסכום שבין 700 מיליון למיליארד דולר, שמתוכם כ-250 מיליון דולר יושקעו, כאמור, על-ידי הבנק עצמו, והיתרה תוצע ללקוחות של הבנק ולגופים מוסדיים בארץ ובחו"ל.
יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, דני דנקנר, אמר: "בנק הפועלים רואה בתוכנית ה-Private Equity מנוע צמיחה חשוב וחיוני להמשך התרחבותו הבינלאומית. הבנק ימשיך להשקיע בקרנות ובחברות ישראליות לצד השקעה בשווקים זרים, במהלך כולל שנועד להרחבת הנוכחות הגלובלית של הבנק, לטובת לקוחותיו ובעלי-המניות", אמר דנקנר.
בעולם ניכרת בשנים האחרונות צמיחה משמעותית בהשקעה בקרנות הון פרטיות. מחקרים שנערכו בארה"ב מצביעים כי התשואה הממוצעת של קרנות ה-PE בעשר השנים האחרונות היתה כ-16%, והיא עולה משמעותית על מדדי המניות הנסחרות בבורסות הציבוריות. קרנות השקעה טובות אף הניבו תשואות ממוצעות של כ-25-30% לשנה.
הזינוק בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות ה- Private Equityתפס תאוצה מהותית בחמש השנים האחרונות. היקף השקעות קרנות ה-PE הפעילות בעולם מגיע כיום למאות מיליארדי דולרים. יצוין כי במחצית הראשונה של שנת 2007 הסתכם היקף גיוס ההון בקרנות Private Equity בעולם ביותר מ-100 מיליארד דולר. הזינוק בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות מסוג זה היה מהיר יותר מאשר בכל תחום פיננסי אחר בחמש השנים האחרונות.
צבי זיו, מנכ"ל בנק הפועלים, אמר: "תוכנית ההשקעה שלנו בקרנות PE, שאושרה השבוע על-ידי הנהלת הבנק, מציבה את בנק הפועלים לצד הבנקים המובילים בעולם בשירותיו ללקוחות. התוכנית ממשיכה את מסורת בנק הפועלים - להציע מוצרים ייחודיים וחדשניים צעד אחד לפני כולם, ותאפשר גישה לקרנות Private Equity".
ניר ברונשטיין, מנכ"ל פועלים שוקי הון, ציין כי "הצוות המקצועי שגויס במיוחד - עבד על התוכנית כשמונה עשר חודשים לאחר שמודל הקרנות ב"פועלים שוקי הון" הוכיח את עצמו מספר פעמים, כמו לדוגמא בקרן פועלים נדל"ן – קרן להשקעות בנדל"ן יזמי במזרח אירופה. "פועלים שוקי הון" מנהלת כיום למעלה מ- 600 מיליון דולר וביחד עם ההשקעה של בנק הפועלים תהפוך להיות הגוף המוביל בארץ בתחום קרנות ההשקעה".
ביצוע תוכנית ההשקעות ב-PE הופקד בידי "פועלים שוקי הון", חברה-בת בבעלות מלאה של בנק הפועלים, שיש לה ניסיון מצטבר רב בקרנות PE, ואשר תשמש כפלטפורמה עבור הבנק למימוש התוכנית. "פועלים שוקי הון" גם תשמש כמשקיע עוגן (עד 20%) בקרנות, ותספק להן שירותים בנקאיים. תוכנית ההשקעה של בנק הפועלים בקרנות PE נבנתה על-ידי צוות מקצועי מיוחד, שהוקם למטרה זו ב"פועלים שוקי הון". צוות זה, שלאנשיו ניסיון רב בענפי ה-PE העולמיים, פעל בשיתוף עם גורמים מקצועיים בבנק, מומחי קרנות PE בישראל ובעולם, וחברת הייעוץ הבינלאומית מקנזי. במהלך בניית התוכנית נבחנו לעומק תוכניות PE של בנקים זרים מובילים, וביניהם "בנק אוף אמריקה", "סיטיגרופ", קרדיט סוויס", "גולדמן סאקס", "מריל לינץ'", "ליהמן בראד'רס" ועוד.
קרנות ה-PE יוצעו ללקוחות פלטינום, גופים מוסדיים ולקוחות הבנקאות הבינלאומית של "פועלים שוקי הון".
