הצוואה אכזבה אתכם? יש מה לעשות
מיליארדרית אמריקאית הורישה 12 מיליון דולר לכלבתה האהובה. זה עלול לקרות גם לכם, כמובן בסדרי גודל אחרים. בדיקת הצוואה מגלה במקרים רבים פגמים העשויים למנוע את קיומה. אם יש לכם תחושה שקופחתם, ניתן לזהות "באגים" בעזרת מומחים לצוואות. עו"ד אליעזר גריסרו חושף את הטעויות העיקריות שעשויות לשנות לכם את המשך החיים. שלא נדע.
החיים, כידוע אינם פשוטים כלל וכלל. מסתבר, שגם המוות עלול לגרור אחריו סיבוכים שונים במיוחד אם המנוח עליו השלום השאיר אחריו צוואה ההורסת את יחסי השלום בקרב בני המשפחה. זה יכול לקרות בכל משפחה טובה: היורשים החוקיים או אלה הרואים את עצמם ראויים לקבל נתח מעוגת הירושה, מפתחים במשך השנים ציפיות, המתנפצות לעיתים בעת פתיחת הצוואה, כאשר מתברר להם לאכזבתם כי נושלו או קופחו בהשוואה ליורשים האחרים. בדיוק בשלב הזה, שבו הכעס והקנאה משמשים בערבוביה יחד עם תחושת חוסר אונים, מציע עו"ד אליעזר גריסרו, מומחה לצוואות, שלא לומר נואש ולבדוק את תקפות הצוואה לפי הכללים וההלכות המחייבים, וכאלה מסתבר לא חסרים...
צוואה תחת זכוכית מגדלת
צוואה זה דבר עדין, רגיש ולפעמים גם הפכפך. היא יכולה להיעשות בדרכים שונות לפי בחירתו של המוריש או המצווה את רכושו - למשל, בכתב יד או אפילו בעל פה - אך בתנאי שיקפיד לדלג על פני ה"מוקשים" שבדרך. שיעור קצר במסכת הפגמים עשוי להבהיר מעט את התמונה.
"הפגמים בצוואות מתחלקים לשני סוגים", גורס עו"ד גריסרו, "פגמים בצורת הצוואה ופגמים בתוקף הצוואה. אם נעשתה הצוואה בכתב יד, לדוגמא, הרי על פי חוק - הצוואה כולה חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה, ואם לא נעשה כך, ייחשב הדבר לפגם יסודי בצורת הצוואה. כאן המקום לציין, כי יש להבחין בין מרכיבים צורניים יסודיים, שקיומם הוא תנאי בל יעבור למימוש הצוואה, לבין מרכיבים צורניים דינאמיים, כגון פגם בתאריך או בחתימה, שלא תמיד ימנעו מבית המשפט לאפשר את קיום הצוואה ככתבה וכלשונה".
סוג שונה לחלוטין של פגמים נוגע לתוקף הצוואה וכאן הדברים נראים ונשמעים נחרצים יותר: "הצוואה בטלה ומבוטלת בשלמותה אם נעשתה ע"י מי שאינו יודע להבחין בטיבה – קטין שטרם מלאו לו 18 שנה, אדם הלוקה בשכלו ואינו מסוגל לדאוג לענייניו, חולה נפש וכדומה" אומר גריסרו.
הוראות בלתי חוקיות בעליל
פגמים נוספים העשויים לפגוע בתוקפה של הצוואה באופן מלא או חלקי הינם הוראות שביצוען בלתי חוקי או בלתי מוסרי, צוואה סתומה שאינה ברורה ומובנת דיה או הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות.
"תיקון טעות סופר בצוואה" טוען גריסרו, "יכול להתבצע כאשר בית המשפט משוכנע, כי הוראה מסוימת הכלולה בצוואה ניתנה כתוצאה משיקול דעת מוטעה". זו הייתה גם קביעתו של ביהמ"ש העליון כאשר הובא לפניו מקרה של בעל שהוריש קצבה נאה לאשתו האלמנה בכל חודש. "הוראתו זו של המצווה באה על בסיס תפיסתו האובייקטיבית, כי לאישה אין רכוש משלה. משנקבע כי האישה זכאית למחצית הרכוש מכוח הלכת השיתוף, תיקן בית המשפט את הוראת ההענקה לכדי מחצית הסכום".
המדריך לדייני פגמים
לפניכם רשימה כללית של פגמים שונים בצוואה המצדיקים בדיקה יסודית ע"י עורך דין מקצועי המתמחה בצוואות. חשוב לסייג ולציין, כי משמעותו של כל פגם משתנה בכפוף לכללים ולהלכות הספציפיים החלים על כל אחת מסוגי הצוואות בהתאם לדרך שבה נעשתה - בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בעל-פה.
הפגמים:
1. העדר תאריך או חתימה בפני שני עדים. 2. היעדר חתימת שני העדים. 3. חלקים מהצוואה אינם כתובים בכתב ידו של המצווה. 4. קיים פגם בתאריכים או פגם בחתימה. 5. קיימת אי התאמה בין התאריך העברי ללועזי על גבי הצוואה. 6. הצוואה נושאת יותר מתאריך אחד. 7. לא קיימת חתימה על כל דף מדפי הצוואה.
"כאמור לא כל פגם עשוי לפסול את הצוואה" אומר עו"ד אליעזר גריסרו. "משמעות הפגמים והצטברותם – היא זו שעשויה לשכנע את בית המשפט כי הצוואה פגומה ולא ניתן לקיימה. חשוב להדגיש כי במקרה של פסילת חלק מהצוואה – ייושמו רק החלקים שאושרו על ידי בית המשפט, ובמקרה של פסילת כל הצוואה - יחולק הרכוש של המצווה בין שארי בשרו לפי חוקי הירושה הקיימים במדינת ישראל, וזאת כאילו לא נכתבה הצוואה כלל".
* מאת: עו"ד אליעזר גריסרו מתמחה בדיני משפחה וצוואות והינו מבעלי משרד עורכי הדין "גריסרו את מסורי" מראשון לציון העוסק בייעוץ מקצועי וייצוג משפטי בתחום דיני המשפחה, דיני עבודה, משפט מסחרי, דיני מקרקעין וניהול משפטי מול רשויות המיסוי.
