הנפקת האג"ח הקונצרני הגדולה במשק: 2.5 מיליארד שקל על ידי לאומי

לאומי הודיע היום כי לאומי חברה למימון השלימה אמש (ב) בהצלחה גדולה, הנפקה של כתבי התחייבות נדחים במכרז לציבור. הנפקה זו היא הנפקתהאג"ח הקונצרנית הגדולה ביותר שהונפקה בארץ.

במכרז לציבור התקבל ביקוש בסך כ-2 מיליארד שקלים לסדרה ט'. כתבי ההתחייבות מסדרה ט' אינם צמודים, והקרן תיפרע בתשלום אחד באוגוסט 2013. מתוכם גייסה לאומי למימון 1.7 מיליארד שקלים בריבית שנתית של 6.29%, הנמוכה מריבית המקסימום שנקבעה במכרז. בנוסף גויסו 800 מיליון שקלים בהרחבת סדרה ח', שהונפקה לראשונה בנובמבר 2007, במחיר המייצג תשואה שנתית בשיעור של 4.33%. כתבי ההתחייבות מסדרה ח' צמודים למדד ויפרעו בשלושה תשלומים שווים בשנים 2015-2017.