צו המניעה בוטל: המיזוג בין הבנקים וולס פארגו וואקוביה ייצא לפועל

הבנק וולס פארגו הודיע כי הסיכום למיזוג עם וואקוביה ייצא לפועל, זאת לאחר שבית המשפט לערעורים הפך את החלטה קודמת להוציא צו מניעה לרכישה לבקשת סיטיגרופ, כשהאחרונה טענה לבלעדיות במו"מ לרכישת וואקוביה, כך נמסר מוולס פארגו.

צו המניעה בוטל – המיזוג יצא לפועל

וולס פארגו הודיע הבוקר כי "אנו מרוצים שהצו הלא מבוסס מאתמול בוטל." בהתייחסות לתהליך ההשתלטות על וואקוביה נמסר כי "וולס פארגו ימשיך לעבוד לקראת השלמת המיזוג, לפי ההסכם עם וואקוביה."

בראשון בבוקר (שעון ישראל) הודיעה סיטיגרופ (סימול: C) שבית המשפט העליון בניו-יורק הוציא צו מניעה בתגובה להצעת בת ה-15 מיליארד דולרים של וולס פארגו (סימול: WFC) לרכישת הבנק הרביעי בגודלו בארה"ב, וואקוביה (סימול: WB). סיטי טענה שהסכם הבלעדיות שחתמה עם וואקוביה אינו מאפשר לגורמים אחרים להעלות הצעות רכש או מיזוג עם וואקוביה.

ההסכם, לפיו לסיטיגרופ יש בלעדיות בניהול מו"מ לרכישת וואקוביה, נחתם בין הצדדים עוד ביום שני בשבוע שעבר. עם זאת, ביום חמישי נודע כי וואקוביה קיבל מצידו של הבנק וולס פארגו, תמורת 15 מיליארד דולרים. כתגובה להודעה זו טענו בסיטי לבלעדיות, וכי לפי ההסכם ביניהם וואקוביה לא הייתה רשאית לנהל משא ומתן עם גורמים אחרים.

בתוך כך, סיטי הודיעה בשבת בלילה כי השופט צ'ארלס ראמוס מבית המשפט העליון בניו-יורק הוציא צו מניעה המאריך את הסכם הבלעדיות בין סיטי וואקוביה, וכפועל יוצא מכך, על הקפאת המיזוג בין וואקוביה לוולס פארגו. בהצהרה של סיטיגרופ נמסר כי הסכם הבלעדיות "מונע מוואקוביה מלנהל מו"מ או להיכנס להסכמי רכישה/מיזוג עם כל גורם מלבד סיטי."

ה'פד' מחפש פשרה - מציע לפצל את וואקוביה

בעוד שבית המשפט לערעורים ביטל את צו המניעה, הוול סטריט ג'ורנל דיווח אתמול כי הפדרל ריזרב האמריקני מנסה לתווך בין שני המחזרים המתחרים, סיטי וולס פארגו, ולהביא לפשרה לפיה כל צד ירכוש חלק מהבנק הכושל וואקוביה, כשיחלקו ביניהם את 3,346 סניפי הבנק.

בניגוד להסכמה הקודמת בין סיטי לממשל, לפיה תאגיד הפקדונות הפדרלי (FDIC) יממן מיליארדים של דולרים בהלוואות לסיטי, בתוכנית שנידונה אתמול אין זכר לתמיכה פדרלית באחד מהמתמודדים על הרכישה, כך לפי הדיווח.

"סיטי חופשייה להציע לוואקוביה הצעה טובה יותר."

"וואקוביה מאמינה כי ההסכם עם וולס פארגו הולם, תקין, ומייצג הכי טוב את האינטרס של בעלי המניות, העובדים וציבור משלמי המיסים האמריקני", כך אמרה אתמול קריסטי בראון, דוברת מטעם וואקוביה. "לפי ההסכם, סיטי חופשייה להציע לוואקוביה הצעה טובה יותר."

"משלם המיסים לא משלם סנט" בעסקה של וולס פארגו, אמר ביום שישי יו"ר וואלס פארגו, ריצ'ארד קובצביץ' בראיון ביום שישי. עוד הוסיף כי ההצעה של וולס פארגו טובה יותר לא רק בגלל המחיר, אלא גם כי לשני הבנקים "תרבות וערכים דומים."

בעקבות ההודעה על הצעת הרכישה בת ה-15 מיליארד דולרים, הודיעה סוכנות הדירוג מודי'ס שהיא מנמיכה את אופק הדירוג של וולס פארגו וחברות הבת של התאגיד, מ'יציב' ל'שלילי'. בהודעתה פירטה מודי'ס כי הצעתה של וולס פארגו לקנות את וואקוביה מראה על עלייה בסיכון שהבנק לוקח.

בית המשפט בניו-יורק קבע לסיטיגרופ ולוואקוביה שימוע בנושא ביום שישי הקרוב, אליו מחויבים הצדדים להגיע, כך לפי הודעתו של סיטי.