דנקנר ושני משנים את ההסכם: דסק"ש ואי.די.בי ימכרו חלק מהאחזקה ב-GVT לשני

כמעט שנתיים אחרי הנפקתה, נוחי דנקנר באמצעות אי.די.בי פיתוח, מוכר חלק מאחזקותיו בחברת התקשורת הברזילאית gvt לאיש העסקים שאול שני, השותף המרכזי של אי.די.בי בחברה הברזילאית. ההסכם הנוכחי מחליף ומבטל את ההסכם המקורי בין הצדדים לעסקה מאמצע ספטמבר השנה.

שני הוא ממקימיה של חברת הטלקום הברזילאית gvt שנוסדה בשיא בועת הטכנולוגיה, נפלה בעת המשבר ושבה לזירה עם הנפקה בתחילת 2007 בבורסה בברזיל לפי שווי של כ-1.2 מיליארד דולר וגיוס של כחצי מיליארד דולר. בעסקה קודמת עם דנקנר רכש שני באמצעות קבוצת swarth את חברת אי.סי.איי (eci) תמורת סכום של 1.2 מיליארד דולר.

דיסקונט השקעות דיווחה היום כי אתמול היא התקשרה ביחד עם אי. די.בי פתוח (בעלת השליטה בדסק"ש) בהסכם עם חברה פרטית אשר דסק"ש ואי די בי פתוח מחזיקות, כל אחת, בכ- 16.44% מהונה. החברה של אי.די.בי ודסק"ש, ג'יי.וי.טי הולנד, תמכור לחברה של שני 5 מיליון מניות, כ-3.9% ממניות GVT ברזיל לפי מחיר של 21.50 ריאל ברזילאי למניה, בניכוי מס במקור ברזילאי. מכירת המניות הברזילאיות תושלם בסמוך לאחר התקיימות התנאים המתלים להסכם.

השלמת ההסכם כפופה להתקיימות תנאים מתלים מסויימים המפורטים בו עד יום 15 בינואר 2009 (כפוף להארכה עד 45 יום לאחר מכן בנסיבות מסויימות המפורטות בהסכם). התנאים המתלים כוללים, בין השאר, קבלת האישורים הנדרשים בהתאם לדין הישראלי להתקשרות דסק"ש ואי די בי פתוח בהסכם.

בנוסף, קבלת אישוריהם של הדירקטוריונים (או גופים מקבילים) של החברות שהינן צד להסכם להתקשרותן להתקשרותה GVT Antilles בהסכם, ככל שאישורים כאמור נדרשים, קבלת אישור בעלי המניות בבורסה בברזיל, שער מניית GVT ברזיל ושער החליפין של הריאל הברזילאי ביחס לדולר, לא יהיו נמוכים מספים מסויימים הקבועים בהסכם, וכן שלא תהיינה בתוקף במועד השלמת העסקה מגבלות רגולטוריות חדשות על העברת מטבע זר לתוך ומחוץ לברזיל או על השקעות זרות בברזיל, שלא היו קיימות במועד כריתת ההסכם.

אם תושלם העסקה, תקבל דסק"ש בגינה סכום הנאמד בשלב זה בין 29 מיליון ש"ח לכ-90 מיליון ש"ח ותרשום בגינה רווח הנאמד בשלב זה ב-7-19 מיליון ש"ח.