קבוצת חנן מור במהלך חריג: תקדים פירעון תשלום אג"ח א' בהיקף של 15 מיליון שקלים

HMG קבוצת חנן מור הודיעה היום על הקדמת התשלומים למחזיקי א' של החברה, כך שהחברה תפרע בפירעון מוקדם 25% מהיקף החוב למחזיקי אג"ח א', בהיקף כספי כולל של 15 מיליון שקל.

המהלך כפוף לאישור אסיפת בעלי איגרות החוב של החברה, שתתקיים ביום חמישי הקרוב-12 בפברואר 2009 . עם בעלי האג"ח הגדולים נמנים פסגות, מגדל וישראמקו-יואל. כמו כן מחזיקים באג"ח גם והלמן אלדובי. מהחברה נמסר כי מחזיקי האג"ח הגדולים הביעו את שביעות רצונם למהלך.

מדובר באג"ח סדרה א', שהחברה גייסה בחודש מאי 2006 בהיקף של כ-60 מיליון ע.נ. של איגרות חוב (סדרה א') הנושאות שנתית של 7%. מתוכן, ביצעה החברה רכישה עצמית בהיקף של כ-3.7 מיליון שקלים. איגרות חוב אלו עומדות לפירעון ב-4 תשלומים במהלך חודש מאי 2009-2012. יצויין כי האג"ח אינן מדורגות, אך קיים עליהם שיעבוד של הפרויקט בתלמי מנשה. האג"ח נושאות ברוטו של כ-12.3%. בנוסף לכך, לחברה אג"ח מסדרה ב' בריבית של 7.5%, הנושאות תשואה ברוטו של כ-19.5%.

"HMG פועלת מתוך אחריות עסקית. למרות תנאי השוק המאתגרים, אנו גאים להקדים את הפירעון למחזיקי איגרות החוב שלנו שנתנו את אמונם בחברה. הקדמת הפירעון הינה עדות לעוצמתה הפיננסית של החברה"

"במהלך השנה החולפת, נהנתה החברה מקצב מכירות גובה במיוחד בפרויקט הדגל שלה בתלמי מנשה, ש-60% מהעודפים שבו משועבדים לבעלי איגרות החוב (סדרה א'). תזרים המזומנים הגבוה שנוצר בפרויקט מאפשר לנו להקדים את התשלום לבעלי איגרות החוב, וליהנות במקביל מחיסכון ניכר בהוצאות המימון של החברה", ציין חנן מור, יו"ר ומנכ"ל HMG.

עוד הוסיף מור:" עד היום ביצעה החברה רכישות חוזרות של אג"ח בשתי הסדרות של החברה בהיקף של כ-29 מיליון ע.נ. מה שהקטין את רמות החוב של החברה לבעלי האג"ח בצורה דרמטית ומייצר רווחי הון משמעותיים".

קבוצת הנדל"ן חנן מור HMG הוקמה בשנת 2004 על ידי חנן מור ואבי מאור ופועלת בתחומי הנדל"ן למגורים. הקבוצה מתמחה באיתור ורכישת קרקעות באזורי ביקוש בהם קיימות הזדמנויות עסקיות, תוך זיהוי מוקדם של תהליכים ומגמות עתידיים. כיום, מצויה הקבוצה בתהליכי ייזום והקמה של מאות יחידות דיור בישראל, פולין, אוקראינה, רומניה ובולגריה.