הצלחה לבנק המזרחי טפחות: השלים גיוס של 400 מיליון ש' שטרי הון ממשקיעים מוסדיים

בנק מזרחי טפחות זכה היום לאמון המשקיעים המוסדיים, כשהשלים גיוס של 400 מיליון שקלים, באמצעות הנפקת שטרי הון משני עליון. בהנפקה, שהיא למעשה הרחבת סדרה קיימת של שטרי הון הנחשבים להון משני עליון, השתתפו מגוון משקיעים מוסדיים בשוק ההון, שיקבלו של 6.25% במח"מ של כ-9.5 שנים- כ-3.25% מעל תשואת ממשלתיות במח"מ מקביל.

יצויין כי שטרי ההון נסחרים בבורסה לניירות ערך בתשואה של 6.04%, וכי היחס בין שטרי ההון למחיר בבורסה ביום שקדם להנפקהנקבע ל-98.11%.
בכך עמד הבנק ביעד הגיוס השנתי של הון משני עליון, על פי תוכנית העבודה לשנת 2009 .

לדברי מנכ"ל הבנק, אלי יונס, המהלך התבקש, כבר בעיתוי הזה, לנוכח המצב הכלכלי ואי-הוודאות בשווקים, וכדי להקדים את היצע ניירות הערך שיונפקו על ידי הבנקים, אשר ישתמשו בערבות המדינה החלקית, לצורך גיוס הון משני עליון למימון פעילותם. בנוסף יאפשר הגיוס לבנק להגיע מוקדם ככל שניתן ליעד הלימות הון של 12%, שתאפשר לו להמשיך ולהרחיב את פעילותו בתחום האשראי גם השנה.

יצוין, כי על בסיס סדרה זו גייס מזרחי-טפחות עד להנפקה האחרונה, שטרי הון משני עליון בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקלים, ובכך השלים הבנק את מכסת הגיוס השנתית של הון מסוג זה, כפי שנקבעה בתוכנית העבודה שלו לשנת 2009.

"הגדלת בסיס ההון של הבנק כבר בתחילת שנת העבודה תסייע לנו לעמוד, עוד לפני סוף השנה, ביעד הלימות הון של 12% כפי שקבע הבנק, וכן תאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את פעילותנו בתחום האשראי", אמר אלי יונס, מנכ"ל הבנק, והוסיף כי כי ההיענות המלאה להנפקה מצד שוק ההון, ובמיוחד על רקע המשבר הכלכלי והפיננסי, מהווה הצבעת אמון מרשימה במזרחי-טפחות ובמדיניותו העסקית.