אשטרום נכסים בהצעת רכש לאשלד: פועלת למיזוג עם החברה הבת באמצעות החלפת מניות

אשטרום נכסים, פרסמה חליפין למניות החברה הבת, אשלד, במסגרתה כל בעל מניית אשלד יקבל 1.53 מניות אשטרום נכסים. כזכור הודיעה בתחילת החודש אשטרום על כוונתה לבצע את הצעת הרכש הנ"ל.


חברת אשלד מוחזקת על ידי אשטרום נכסים בשיעור של כ-40% והיא תחל להסחר ברשימת דלי הסחירות מה 15.2.09. יחס החליפין בין המניות נקבע על בסיס ההון העצמי של שתי החברות.

יצויין, כי שתי החחברות נסחרות בשווי נמוך משמעותית מהונן העצמי נכון ליום 30.9.08. אשטרום נכסים נסחרת בשיעור של כ-33% מהונה העצמי ואשלד נסחרת בשיעור של כ-41% מהונה העצמי.

במהלך השנה האחרונה נסחרה מניית אשלד במחזורים נמוכים של כ-2700 שקלים בממוצע ביום, ועל פי הודעת הבורסה מיום ה-29.1.09 מועמדת אשלד להיכנס לרשימת דלי הסחירות בתאריך ה-15.2.09. ניירות הערך הנכללים ברשימה זו ייסחרו במסחר פעמיים ביום, בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיומו (מסחר הנעילה), ולא ייסחרו במסחר הרציף.

השלמת מהלך הצעת הרכש תביא את המחזיק במניית אשלד להחזיק במניות אשטרום נכסים, שהסחירות בהן גבוהה משמעותית. כמו כן, יגדלו אחזקות הציבור באשטרום לכ-16%, לעומת כ-11% כיום. בנוסף יביא המהלך לאיחוד מלא של דוחו"ת אשלד עם דו"חות אשטרום נכסים ובעקבות זאת לגידול משמעותי בהיקף המאזן, ובהיקף ההון העצמי.

מחברת אשטרום נכסים נמסר, כי היא קיבלה אינדיקציה חיובית בנוגע לכוונתם של חלק מבעלי המניות באשלד, בינהם קבוצת אשטרום, ליהוא ויסר וקבוצת הראל , להיענות להצעה. השלמת המהלך מותנית בכך ששיעור ההיענות יהיה לפחות 95% מההון של אשלד.