שורט סקוויז בתל אביב? המעו"ף טס 1.8% בסיום, מניית עשות צללה 27.7%

המגמה השלילית ששלטה ברוב יום המסחר (ד') בבורסה בתל-אביב, התחלפה בסיום בעליות חדות. במה שנראה כשורט סקוויז כתוצאה מהתכסות מהירה של שחקני מעו"ף, סגר מדד המעו"ף בעלייה של 1.8%, בעוד בארה"ב ציפו המשקיעים לעליות קלות במקביל למגמה מעורבת עם נטייה לירידות באירופה.

כבר בבוקר פתחו המדדים המובילים בבורסה בת"א ביציבות, זאת בניגוד לירידות השערים החדות שנרשמו אמש בוול סטריט. אתר bizportal שוחח עם מספר מנהלי מסחר בארץ בנוגע לנושא שאמרו, כי "יש פה הרגשה חזקה של ויסות".

שורט סקוויז (Short squeeze), כשמו כן הוא, מצב בו מתרחשת עלייה-ירידה חדה בנכס הבסיס - כאן במדד ת”א 25. לדוגמא, עלייה חדה במדד המעו”ף, יוצרת לכותבי ה-CALL הפסדי עתק על הנייר מה שגורם להם ”לסגור את הפוזיציה”, כלומר לקנות CALL או את נכס הבסיס מול אלה שמכרו כדי לחתוך את ההפסדים אליהם נחשפו.

בבורסות אירופה התמתנה המגמה השלילית ולאחר ירידות חדות שלמעלה מ-1%, נסחרים כעת מדדי הפוטסי, הקאק והדאקס בירידה של עד 0.5%.

מדדי האג"ח - השקט שאחרי הסערה

במדדי התל בונד נרשמה מגמה הפוכה ממדדי המניות. המדדים שנסחרו בירידות קלות לאורך כל היום סגרו לבסוף בירידות חדות. התל בונד 20 איבד 1.21% והתל בונד 40 צנח 1.47%. באפיק הממשלתי גם נרשמה מגמה שלילית. 1026 שזינק אתמול בשיעור של 4.6% סגר בירידה של 0.17%.

החלטת להתערב בשוק האג"ח ולקנות אגרות חוב בהיקפים גדולים התקבלה באהדה אצל חלק מהאנליסטים, מנהלי השקעות והסוחרים, אך זיו פניני, ראש חדר המסחר במגדל שוקי הון סבור, כי ההתערבות הזו של בנק ישראל מיותרת לגמרי.

ויינשטיין בכנס Bizportal: לקנות זהב

אתר bizportal ערך אתמול כנס גולשים מיוחד בו השתתפו בכירים מקהילת שוק ההון. במסגרת הנואמים, נשא דברים מנהל ההשקעות הראשי של מגדל שוקי הון, יעקב וינשטיין, שדיבר על המשבר הפיננסי והשפעותיו על הכלכלה העולמית ושוקי המניות.

איפה לשים את הכסף? וינשטיין טוען שההשקעה מס' 1 היא הזהב. "זה המטבע החדש, כבר לא מדובר רק בסחורה. הזהב יחליף את המטבעות המודפסים. כולם היום מדפיסים ללא כיסוי. דבר שיגרום למשקיעים לברוח לעבר הזהב. צריך להבין שלא מדובר בהשקעה בתכשיטים. הזהב סגר כל שנה מאז 2001 בעלייה ואני מאמין שבקרוב מאוד נראה אותו נוגע ב-1000 דולר ועד 2012 הוא עוד יכפיל את עצמו ויעבור את ה-2000 דולר". כדי לשמור על הכסף צריך להשקיע בזהב ולא רק בגלל האינפלציה".

במדדים: מדד ת"א 25 זינק 1.8% לרמה של 691 הנקודות, לאחר שבמהלך המסחר ירד 1%. מדד ת"א 75 טיפס 0.6%. מדד התל טק עלה 0.7% ומדד הנדל"ן התקדם 1%.

מניות במרכז

מניית לאומי הצליחה לסיים את יום המסחר בירידה קלה. מוקדם יותר איבדה יותר מערכה לאחר שהבנק פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי. הבנק צופה הפסד של 700-800 מיליון שקלים ובהתאם לכך, מעריך כיום ששנת 2008 כולה תסתיים ברווח נקי בסדר גודל שבין 475 מיליון שקלים לבין 575 מיליון שקלים.

מניית טבע, שפירסמה אתמול דוחות טובים לשנת 2008 ולאחר מכן סיפקה תחזית מעודדת ל-2009, זינקה 4.44%. הנהלת החברה הודעה בשיחת הועידה כי הצפי לשנת 2009 הוא לרווח של 3.20-3.40 דולר למניה, גבוה בכ-10% לעומת ציפיות האנליסטים. לימור גרובר, מנהלת מחלקת מחקר בפסגות אמרה כי החברה "מספקת תחזית יחסית מאכזבת לשורה העליונה עם הכנסות של 14.1-14.6 מיליארד דולר ב-2009. יחד עם זאת, סינרגיות גבוהות מהצפוי מרכישת באר במקביל למימוש מהיר יותר של סינרגיות אלה הובילו לתחזית רווח. זאת בנטרול מחיקות מלאי, מחיקות נכסים בלתי מוחשיים, הוצאות ארגון מחדש והשפעת כל הגורמים האלה".

ישראמקו יהש המשיכה להיסחר בתנודתיות ולבסוף סגרה בעלייה קלה. לאחר סגירת המסחר דיווחה החברה כי קיבלה הממונה על ענייני הנפט העניק הארכה לרשיון שמשון עד ליום 14 ביוני 2009 בו מחזיקה השותפות זכויות בשיעור של 79%. מנגד, עשות, עוד אחת מהבולטות לאחרונה, התממשה בירידה חדה ואיבדה 27.8%.

מניות האגרוכימיה בלטו היום. מכתשים אגן שפתחה את המסחר בירידה של עוד 5% לאחר נפילה של 5% אתמול, סגרה לבסוף בירידה של 2%. מניית כיל שנפלה בפתיחה יותר מ-3% סגרה לבסוף בעליות. בהקשר זה נציין, כי חברת מונסאנטו (סימול: MON) חזרה בצהרים על תחזיותיה לרווח של 4.50-4.40 דולר לשנת 2009, עלייה לעומת הרווח המנייתי ל-2008 שעמד על 3.64 דולר. החברה הודיעה גם כי היא צופה צמיחה של יותר מ-60% ברווח ברוטו מחטיבת הזרעים עד 2012 הפיסקלית.

ביום שני הקרוב, ה-23 בפברואר, צפויה פרטנר להיות חברת התקשורת הראשונה שתפרסם את דו"חות הרבעון הרביעי ושנת 2008 כולה. האנליסטית טליה לויברג מפסגות: "הרבעון האחרון של השנה הוא חלש יחסית בענף הסלולר ולמרות זאת, אנו עדיין מצפים לתוצאות חיוביות שאינן משקפות עדיין את השפעות המשבר הכלכלי באופן מהותי, כך שאנו מצפים ל-EBITDA של 550 מיליון שקל".

חברת מג'יק, הנמצאת בשליטת קבוצת פורמולה מערכות, הודיעה היום כי סיימה את שנת 2008 עם גידול בהכנסות וברווח. לצד זאת, זינק הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לרמה של כ- 1.2 מיליון דולר, לעומת כ-200 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד- גידול של פי 6. הרווח הנקי של חברת מג'יק ברבעון האחרון של שנת 2008 הסתכם בכ-1.1 מיליון דולר, גידול של כ-267% לעומת הרבעון המקביל אשתקד שהסתכם בכ-300 אלפי דולר.

חברת אלווריון ממשיכה לדווח על זכיות בחוזים גדולים יחסית. הבוקר הודיעה החברה כי חברת Cielux Telecom מקונגו בחברה בפתרונות רשת WiMAX שלה. מדובר בחוזה בהיקף של כ-4.5 מיליון דולר. הרשת אמורה להתחיל לפעול באמצע 2009.