גזית גלוב בהנפקה לציבור: צפויה לגייס כ-403.4 מיליון שקלים מאג"ח סדרה י'

חברת גזית גלוב, הנמצאת בשליטת חיים כצמן, יוצאת היום בהנפקת סדרה י' החדשה לציבור בהיקף של כ-403.4 מיליון שקלים, זאת לאחר ששלשום סיימה בהצלחה את הנפקת הסדרה למשקיעים המוסדיים.

החברה מציעה היום לציבור עד 412 מיליון ע.נ. אג"ח סדרה י' ועד 2.06 מיליון כתבי אופציה סדרה 10 הניתנים למימוש לאג"ח. יצויין כי גזית ישראל, בעלת השליטה בחברה, הודיעה כי היא שוקלת להגיש הזמנות למכרז.

יצויין כי שלשום, זכתה החברה לאמון המשקיעים המוסדיים, שהזרימו ביקושי יתר של כ-400 מיליון שקלים ערך נקוב וכן כ-200 מיליון שקלים כתבי אופציה הניתנים למימוש ללסדרת אג"ח י' החדשה, כשבפועל תכננה החברה להציע כ-180 מיליון שקלים. הריבית האפקטיבית צפויה להיות נמוכה מ-7%.


מדובר באג"ח הנושאות ריבית צמודה למדד בשיעור של 6.5%, שתשולם פעמיים בשנה בתשלומים חצי שנתיים החל ב-30 בספטמבר 2009. עם מח"מ של 7.6 שנים. כזכור, זכתה סדרת האג"ח החדשה לדירוג aa מינוס עם אופק שלילי מחברת מעלות, ולדירוג aa3 עם אופק יציב מחברת מדרוג.