המוסדיים ממשיכים לחפש סחורה? הזרימו ביקושים של כ-235 מ' ש' להנפקת האג"ח של דקסיה

המוסדיים ממשיכים להזרים ביקושים להנפקות בדירוג גבוה: בנק דקסיה ישראל, רשם הצלחה גדולה בשלב המוסדי של גיוס האג"ח, וגייס כ-160 מיליון שקלים, לאחר שבמכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ-235 מיליון שקלים. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות, בהובלת כלל חיתום בשיתוף עם לאומי חיתום, אקסלנס חיתום, ואפריקה חיתום.

מדובר בהרחבת של סדרה ד' במח"מ של 3 שנים, שהריבית בה נקבעה בגובה של 4.53%. יצויין כי האג"ח נסחרת בבורסה בתשואה ברוטו של 4.19%. ההנפקה נוהלה מטעם בנק דקסיה בהצלחה רבה על ידי הסמנכ"ל CFO, אוליביה גוטמן.

"למרות תנאי השוק הקשים, הביקושים הגיעו עד כ-235 מיליון שקלים, דבר המשקף את היחס החיובי של השוק כלפי דקסיה. גיוס ההון נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת לשם העמדת אשראי ללקוחות, הן במגזר הציבורי מוניציפלי והן לחברות העוסקות בפרויקטים של תשתיות כגון: מים, תחבורה, אנרגיה וכדומה.", ציין דוד קאפח, מנכ"ל הבנק.

דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי וכעת פועלת להרחבת פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע חברת דקסיה הבינלאומית. בנוסף לכך, דקסיה ישראל החלה לפעול מול ספקים של רשויות מקומיות.

לדקסיה דירוג AA/Stable מחברת מעלות ודירוג התחייבות לזמן קצר שלA1+ שהינו הגבוה ביותר. יצויין כי דוחות דקסיה לשנת 2008,הציגו גידול ברווח הנקי בשיעור של 26% ותשואה להון של 12.5%.