שוק האג"ח מתעורר? מכתשים אגן תעשיות גייסה 1.2 מיליארד שקלים

לאחר תקופה ארוכה יחסית של קפאון בתחום הנפקות האג"ח, הודיעה היום (יום ה') מכתשים אגן תעשיות כי גייסה סכום כולל של 1.2 מיליארד שקלים בהנפקת ניירות ערך, כולל אגרות חוב, שקיימה שלשום.

נזכיר כי עקב ביקוש גבוה המכרז הורחב ל-1.2 מיליארד שקלים, במקום 300 מיליון שקלים שתוכננו. למעלה ממאה משקיעים מוסדיים, מקומיים ובינלאומיים, הגישו הצעות בסך של כ- 1.6 מיליארד שקלים.

הגיוס התבצע על ידי הרחבת סדרות האג"ח ג' ו- ד' הקיימות של החברה בהתאם לתשקיף מדף שפורסם במאי 2008. החברה דיווחה כי מטרת הגיוס הנה מימון שוטף, חיזוק החברה והקטנת חוב בנקאי לזמן קצר.