אסים השקעות גיבשה הצעת הסדר למחזיקי האג"ח: "נעשה הכל כדי לעמוד בהתחייבויותינו"
אסים השקעות (אסים השק ) הודיעה היום (ג') על הצעת הסדר למחזיקי האג"ח (סדרה א' ו- ב'). מטרת ההסדר הינה לצלוח את המשבר הנוכחי תוך שמירה על מרבית נכסי החברה וביצוע פעולות השבחה בנכסים לשם מימוש במחיר רווחי בעתיד.
להערכת החברה הזמן הנדרש לכך הינו שנתיים. בתקופה זו תשתמש החברה במזומנים שבקופתה לתשלומי ריבית שוטפים לבעלי אגרות החוב, לקיום הוצאות מינימאליות וביצוע פעולות השבחה הכרחיות בנכסים על מנת להכינם למימוש עם התאוששות בשוק הנדל"ן במדינות רומניה ובולגריה בהן פועלת החברה. ההצעה תובא לאישור המשקיעים באסיפה כללית שתיערך בסוף חודש אפריל.
ההסדר מאפשר לאסים השקעות את היכולת להשיב את מלוא החוב למחזיקי א' ולמחזיקי אגרות החוב סדרה ב'. מחזיקי אג"ח א' יקבלו כנגד דחיית תשלומי הקרן פיצוי הוגן בהעלאת שיעור הריבית וקבלת חלק בהון החברה ללא תשלום נוסף מצידם, באופן שיוכלו גם הם להנות מהצלחת פעילות החברה בעתיד בעת שהשוק יתאושש.
עדי קייזמן, יו"ר אסים השקעות: "אסים השקעות עושה כל שביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה מול מחזיקי האג"חים. עם זאת, לא ניתן כיום להתעלם מהשלכות המשבר הכלכלי הגלובלי ואי הוודאות בשווקים הפיננסיים שנתנו את אותותיהם בהתנהלותה העסקית של כל חברה בישראל."
"על אף כי סדרות האג"ח גויסו טרם רכשה ADO גרופ שבשליטתי את האחזקה בחברה, אני חש מחויבות רבה בהשבת מלוא הכסף למשקיעים שהאמינו לאורך כל הדרך בפעילות החברה. אני מאמין כי, ההסדר אותו אנו מציעים מהווה פיתרון הוגן, שקוף וחדשני שיסייע לכל המעורבים. מחד, החברה תקבל ארכה לפריעת האג"ח ולהשבחת נכסיה ומאידך, יוכלו המשקיעים לקבל תמורה נוספת להשקעתם וליהנות מההצלחה העתידית הצפויה לחברה." הוסיף קייזמן.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
