הנפקת האג"ח של גב-ים: ביקושי יתר של כחצי מיליארד שקל
חברת גב ים , חברת הבת של נכסים ובנין שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר השלימה גיוס של כ-240 מיליון שקל בהנפקת , כשבמכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של כחצי מיליארד דולר, כך נודע ל-Bizportal.
לפי מעלות, גב-ים התכוונה לגייס בין 200 ל-300 מיליון שקל, אך במהלכו של המכרז המוסדי להנפקה נרשמו ביקושים של כ-850 מיליון שקל.
הנפקת האג"ח היא הרחבה של סדרה ה' שהיא סידרה סחירה, כשהריבית נקבעה על 5.09% והמח"מ ל-6 שנים. החתמים המובילים בהנפקה היו כלל פיננסיים, לידר ולאומי.
הדירוג הושפע לחיוב משמירת החברה על מדיניות עסקית ופיננסית שמרנית לאורך שנים הכוללת רמת ייזום ספקולטיווי נמוכה, רמת מינוף נמוכה יחסית לחברות נדל"ן מניב בישראל, רמת שעבודים נמוכה ויחסי כיסוי חוב טובים.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
