גב ים תגדיל את היקף ההנפקה: לאור הביקוש, תנפיק גב ים בעוד 200 מ' ש'

חברת הנדל"ן המניב גב ים, שלפני שבועיים הודיעה על כוונתה להנפיק אגרות חוב בסך כולל של כ- 100 מיליון שקלים בדרך של הרחבת סדרה ה' של אגרות חוב, תגדיל את היקף ההנפקה ב-200 מליון שקלים לסך כולל של 300 מיליון שקלים.

זאת, לאור ביקושים בסך של כ-850 מיליון שקלים במכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים אתמול(). בתום המכרז, החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים להגיש הזמנות לרכישת 226,372 יחידות במחיר של 1,049 שקלים ליחידה בת 1,000 שקלים ערך נקוב, מחיר המשקף אפקטיבית בשיעור של 5.09% לשנה.

גב ים, חברת הבת של נכסים ובנין שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, פרסמה היום דו"ח הצעת מדף, ותקיים את המכרז לציבור בהמשך היום. את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום בשיתוף עם לידר ולאומי.

גסגי איתן, סגן יו"ר החברה ומנכ"ל חברה לנכסים ולבנין, אמרה היום כי "היקף הביקושים משקף הבעת אמון של המשקיעים באיתנותה הפיננסית של חברת גב-ים מקבוצת נכסים ובנין".

שרון שוופי, מנכ"ל גב-ים, אמרה היום כי "תוצאות ההנפקה, אותן השיגה החברה בריבית שהינה נמוכה מריבית השוק, מלמדות על אמון המשקיעים בפעילות החברה בתחום הנכסים המניבים בישראל ובתזרים המזומנים שלה".