אדם פרטנרס רוכשת את מצרפלס לפי שווי של 275 מ' שקל

קרן ההשקעות אדם פרטנרס הודיעה היום על חתימת מזכר הבנות עם קיבוץ מצר לרכישת חברת מצרפלס. אדם פרטרנס תשלם כ-206 מיליון שקל עבור 75% מהחברה לפי שווי של 275 מיליון שקל, 25% הנותרים יישארו בידי חברי הקיבוץ. הרכישה אושרה לאחר הצבעת רוב של האספה הכללית בקיבוץ, המימון לביצוע העסקה מגיע באמצעות קבוצת משקיעים בראשות קבוצת רוליגו של רוני בירם וגיל דויטש.

מצרפלס, שהוקמה בשנת 1970, עוסקת בייצור ובתכנון מערכות השקיה בטפטוף וצנרת לתשתית. מחזור מכירותיה השנתי עומד על למעלה מ-300 מיליון שקל, שמרביתו מפעילות הייצוא של החברה. קיבוץ מצר שב לאחזקה של 100% במצרפלס ב־2018, בעת שרכש מקבוצת גאון את אחזקותיה בחברה (25%) תמורת 43.5 מיליון שקל. פעילותה העיקרית של מצרפלס הנה ייצור ושיווק מערכות השקייה בשווקים בה היא פועלת, כולל תכנון וייצור מגוון מערכות השקייה בטפטוף. עיקר המכירות של מצרפלס נעשות בחו"ל, ובין היתר בהודו ובמקסיקו. בראש החברה עומדים המנכ"ל ישראל כהן והיו"ר אריק שור, שהיה בעבר מנכ"ל תנובה. החברה מעסיקה כ- 600 עובדים.

שוק השקיה בטפטוף נהנה מתנאים חיוביים לצמיחה, מדובר בשוק שהוערך בשנת 2023 בשווי של כ-5 מיליארד דולר עם שיעור צמיחה ארוך טווח הנע בין 8% ל-10% בשנה. רק כ-5% מהשטח המושקה בעולם מכוסה כיום בהשקיית טפטוף, מה שמספק פוטנציאל צמיחה משמעותי בעתיד. מצרפלס היא כיום חברת הטפטפות היחידה בבעלות ישראלית-קיבוצית לאחר שנטפים נמכרה לקונצרן מקסיקני, ריבוליס (לשעבר פלסטרו) מקיבוץ גבת, נמכרה על ידי קרן פימי לקרן ההשקעות Temasek של ממשלת סינגפור. בנוסף, חברת הטפטפות נען-דן התמזגה עם חברת ג׳יין ההודית, שלאחר מכן נרכשה על-ידי ריבוליס.

מיכאל טקסיאק, שותף מייסד בקרן אדם פרטרנס מסר: ״עסקת מצרפלס ממחישה באופן מדויק את החזון ואת המיקוד של אדם פרטנרס. מדובר בחברה מובילה בתחום ההשקיה בטפטוף – תחום קריטי לקידום חקלאות ברת קיימא בעולם. מדובר בחברה תעשייתית בוגרת בעלת מחזור מכירות משמעותי, אשר פועלת בשוק צומח והיא בעלת פעילות בינלאומית בפריסה רחבה. אנחנו גאים להיות שותפים של קיבוץ מצר, אשר בנה את החברה מן היסוד ולהמשיך להוביל אותה קדימה".

עמרי שוהם, יו״ר ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ מסר: ״באספת הקיבוץ החליטו חברי הקיבוץ, ברוב גדול, לתמוך בהמלצת ההנהלה הכלכלית להתקשר בהסכם ההשקעה עם קרן אדם פרטנרס. העסקה מהווה הזדמנות כלכלית טובה לחברה ולקיבוץ. ההחלטה היא ביטוי לאסטרטגיה העסקית של הקיבוץ, שבאה לידי ביטוי ברכישת חלקה של קבוצת גאון במצרפלס (25%) בשנת 2018, השאת ערך עקבית ומכירת פעילות האס.פי לאינרום בשנת 2022 וכעת מכירת השליטה בחברה. החברה תמשיך לפעול מאתר הייצור המרכזי בקיבוץ מצר והקיבוץ יישאר שותף פעיל בהובלת החברה״.

אדם פרטנרס הינה קרן השקעות פרטית המתמחה בחברות מבוססות וצומחות בתחום המזון והחקלאות באירופה ובישראל. הקרן הוקמה בשנת 2023 על ידי מיכאל טקסיאק ודן זיו. לקרן ועדה מייעצת הכוללת מומחים עולמיים בתחומי החקלאות והמזון, וביניהם אייל מליס מנכ"ל תנובה לשעבר. אדם פרטנרס פועלת עם דגש על יצירת פלטפורמות משולבות בתחומי מיקוד ספציפיים כגון טיוב ושימוש חסכוני במים, רכיבי מזון פונקציונאליים, חלבון בר קיימא, חקלאות בסביבה מבוקרת ותחומים נוספים הנמצאים בתהליכי האצה משמעותיים בעולם עקב דרישות צרכנים, רגולציה וקיימות.